2020年9月25日，中國【長江電力(600900)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“長江電力”或“公司”）發(fā)布公告稱，公司以增發(fā)7.6億股A股股票為基礎(chǔ)證券，成功在英國倫交所發(fā)行7600萬份（含超額配售）“滬倫通”全球存托憑證（GDR），并將于9月30日在倫交所上市交易。

　　本次GDR發(fā)行價(jià)格為26.46美元/份，總募集資金約20.11億美元（含超額配售）。這是長江電力作為全球最大的水電上市公司首次實(shí)現(xiàn)境外上市，成為公司深度融入國際資本市場，推動國際化戰(zhàn)略發(fā)展的重要里程碑。

　　2019年9月，長江電力以35.9億美元的基礎(chǔ)交易價(jià)格，成功中標(biāo)秘魯路德斯配電公司83.64%股權(quán)，并于今年4月底順利完成股權(quán)交割，首次進(jìn)入海外配電市場，推動公司國際化業(yè)務(wù)取得重大突破。

　　長江電力本次GDR發(fā)行，是公司2019年競標(biāo)路德斯配電公司的既定配套融資安排，在滿足國際并購項(xiàng)目資金需求的同時(shí)，充分借助境外資本市場推動公司實(shí)現(xiàn)海外上市，通過利用國內(nèi)外“兩個(gè)市場、兩種資源”，構(gòu)建國內(nèi)、國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，進(jìn)一步推動公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

　　長江電力本次GDR發(fā)行是中國企業(yè)融資規(guī)模最大的GDR發(fā)行，也是我國實(shí)業(yè)類企業(yè)第一單GDR發(fā)行，本次發(fā)行獲得了全球資本市場的廣泛關(guān)注，吸引了來自美國、歐洲及亞太地區(qū)眾多知名投資機(jī)構(gòu)踴躍參與，發(fā)行價(jià)格為26.46美元/份，相當(dāng)于定價(jià)日（9月24日）收盤價(jià)的93%。

　　本次獲配長江電力GDR份額投資者中，長線投資者占比約94%，外資占比約90%，其中美國投資者占比約45%，歐洲投資者占比約15%，這不僅體現(xiàn)了全球投資者對長江電力長期以來堅(jiān)持誠信經(jīng)營、規(guī)范治理、信息透明、業(yè)績優(yōu)良經(jīng)營理念的高度認(rèn)可，也是我國新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)取得重大戰(zhàn)略成果，經(jīng)濟(jì)率先快速復(fù)蘇，境外投資者普遍看好中國經(jīng)濟(jì)、投資中國資本市場的重要體現(xiàn)。本次發(fā)行不僅豐富了“滬倫通”產(chǎn)品，也在國際資本市場樹立了中國優(yōu)質(zhì)企業(yè)的標(biāo)桿形象，進(jìn)一步暢通了中資企業(yè)的海外融資渠道，彰顯了我國深化資本市場對外開放的決心。

　　長江電力作為中國最大的電力上市公司，全球最大的水電上市公司，長期深耕清潔能源領(lǐng)域，堅(jiān)持水電主業(yè)，積極拓展配售電、綜合能源，穩(wěn)步推進(jìn)國際業(yè)務(wù)發(fā)展，公司資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定，是國內(nèi)首家做出10年高分紅承諾并寫入公司章程的A股上市公司。

　　截至2019年12月31日，公司控股裝機(jī)容量達(dá)4,550萬千瓦，總資產(chǎn)3,327億元，2019年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入近500億元，凈利潤達(dá)216億元。長江電力將以本次GDR發(fā)行為契機(jī)，進(jìn)一步提升優(yōu)質(zhì)境外投資者比例，完善公司國際化治理水平，推動公司在信息披露、公司治理、投融資管理、風(fēng)險(xiǎn)管控和ESG等方面與國際接軌，提高國際化經(jīng)營水平，為社會貢獻(xiàn)更多清潔能源，為股東創(chuàng)造更大價(jià)值。