日韓疫情影響全球70%產能，供不應求至少持續整個二季度，國內多家廠商開啟集體漲價。

　　點評：據了解，用于面板制造的偏光片材料供給受疫情影響，開始進入供不應求。今年一季度全球偏光片稼動率低且二季度仍將維持低稼動率狀態。導致國內偏光片供不應求，三利譜偏光片平均漲價3-5%，臺灣的明基材、誠美材產能滿載，價格也有望上漲5%-10%。預計國內偏光片供給緊張狀態或將持續整個二季度。進而給國內偏光片企業三利譜和盛波光電帶來國產替代的機遇。此外，放長遠看，偏光片更多配套LCD面板，隨著LCD產能向國內轉移，偏光片國產替代的機遇更大。另外，市場對高端偏光片需求增加，未來偏光片將朝薄型化、高透過、非TAC化等技術趨勢發展，這些新產品的附加值較高，也是國產偏光片廠商持續發力的方向。目前，三利譜、盛波光電等國內企業已經開始研發超薄、柔性等偏光片產品。

　　偏光片題材概念股推薦：

　　三利譜（002876）是國內偏光片領域龍頭企業。由于境外采購周期較長，公司通常會根據下游大客戶的生產情況，從境外采購原材料進行儲備，保持一定比例的合理庫存；

　　深紡織Ａ（000045）正在積極進行柔性偏光片的研發，控股子公司“盛波光電”。