可轉債申購價值分析：今日（11月19日）N和邦轉上市
來源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉債申購價值分析：今日（11月19日）N和邦轉上市。N和邦轉(113691)信息一覽發行狀況債券代碼113691債券簡稱N和邦轉申購代碼754077申購簡稱和邦發債原股東配售認購代碼753077原股
可轉債申購價值分析：今日（11月19日）N和邦轉上市。
N和邦轉(113691) 信息一覽
| 發行狀況 | 債券代碼 | 113691 | 債券簡稱 | N和邦轉 |
| 申購代碼 | 754077 | 申購簡稱 | 和邦發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 753077 | 原股東配售認購簡稱 | 和邦配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2024-10-25 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.5730 | |
| 正股代碼 | 603077 | 正股簡稱 | 和邦生物 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 46.00 | |
| 申購日期 | 2024-10-28 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | (1)本次發行的可轉債將向發行人在股權登記日2024年10月25日(T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售。發行人現有總股本8,831,250,228股,剔除公司目前回購專用賬戶所持有的805,823,172股,其余全部可參與原A股股東優先配售。若至股權登記日(2024年10月25日,T-1日)公司可參與配售的股本數量發生變化,公司將于申購日(2024年10月28日,T日)前(含T日)披露可轉債發行原股東配售比例調整公告。(2)網上發行:持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。參與可轉債申購的投資者應當符合《關于可轉換公司債券適當性管理相關事項的通知》(上證發〔2022〕91號)的相關要求。(3)本次發行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售 | |||
| 發行備注 | 本次發行的和邦轉債向發行人在股權登記日(2024年10月25日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過上交所交易系統網上向社會公眾投資者發行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | 2.10 | 正股市凈率 | 0.99 |
| 債券現價(元) | 101.78 | 轉股價(元) | 2.00 | |
| 轉股價值 | 105.00 | 轉股溢價率 | -3.07% | |
| 回售觸發價 | 1.40 | 強贖觸發價 | 2.60 | |
| 轉股開始日 | 2025年05月06日 | 轉股結束日 | 2030年10月27日 | |
| 最新贖回執行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 46.00 |
| 債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-11-19 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-10-28 | 止息日 | 2030-10-27 | |
| 到期日 | 2030-10-28 | 每年付息日 | 10-28 | |
| 利率說明 | 本次發行的可轉債票面利率設定為:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2024-10-28 周一 | 中簽號公布日期 | 2024-10-30 周三 |
| 上市日期 | 2024-11-19 周二 | 網上發行中簽率(%) | 0.0241 | |
| 中簽號 | 末"四"位數 | 1689,6689 | |
| 末"五"位數 | 10009,35009,60009,85009 | ||
| 末"七"位數 | 1083287,2338219,3083287,5083287,7083287,7338219,9083287 | ||
| 末"八"位數 | 32655005,39626612,89626612 | ||
| 末"九"位數 | 095945463 | ||
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
本次發行,原股東,優先配售
