可轉債申購價值分析：今日（9月12日）恒輝轉債上市
來源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉債申購價值分析：今日（9月12日）恒輝轉債上市。恒輝轉債(123248)信息一覽發行狀況債券代碼123248債券簡稱恒輝轉債申購代碼370952申購簡稱恒輝發債原股東配售認購代碼380952原股東
可轉債申購價值分析：今日（9月12日）恒輝轉債上市。
恒輝轉債(123248) 信息一覽
| 發行狀況 | 債券代碼 | 123248 | 債券簡稱 | 恒輝轉債 |
| 申購代碼 | 370952 | 申購簡稱 | 恒輝發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380952 | 原股東配售認購簡稱 | 恒輝配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2024-08-20 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.4392 | |
| 正股代碼 | 300952 | 正股簡稱 | 恒輝安防 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 5.00 | |
| 申購日期 | 2024-08-21 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | 1、向發行人原股東優先配售:發行公告公布的股權登記日(2024年8月20日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發行人所有股東。2、網上發行:持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。其中自然人需根據《關于完善可轉換公司債券投資者適當性管理相關事項的通知》(深證上〔2023〕511號)等規定已開通向不特定對象發行的可轉債交易權限。3、本次發行的主承銷商的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售,交易所系統網上向社會公眾投資者發行 | |||
| 發行備注 | 本次發行的恒輝轉債向股權登記日收市后登記在冊的發行人原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。認購金額不足50,000.00萬元的部分由主承銷商包銷。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 2.13 |
| 債券現價(元) | - | 轉股價(元) | 18.26 | |
| 轉股價值 | 90.91 | 轉股溢價率 | 10.00% | |
| 回售觸發價 | 12.78 | 強贖觸發價 | 23.74 | |
| 轉股開始日 | 2025年02月27日 | 轉股結束日 | 2030年08月20日 | |
| 最新贖回執行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 5.00 |
| 債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構 | 中誠信國際信用評級有限責任公司 | |
| 上市日 | 2024-09-12 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-08-21 | 止息日 | 2030-08-20 | |
| 到期日 | 2030-08-21 | 每年付息日 | 08-21 | |
| 利率說明 | 第一年為0.20%、第二年為0.40%、第三年為0.60%、第四年為1.50%、第五年為1.80%、第六年為2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2024-08-21 周三 | 中簽號公布日期 | 2024-08-23 周五 |
| 上市日期 | 2024-09-12 周四 | 網上發行中簽率(%) | 0.0009 | |
| 中簽號 | 末"六"位數 | 015450,131444,265450,331444,515450,531444,731444,765450,931444 | |
| 末"七"位數 | 1533252 | ||
| 末"八"位數 | 04629257,54629257 | ||
| 末"九"位數 | 071342166,271342166,326005529,471342166,671342166,826005529,871342166 | ||
| 末"十"位數 | 2762685749,4326241435 | ||
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東
