EDA集團控股(02505.HK)擬進行全球發售 預計5月28日上市買賣
摘要: 5月19日丨EDA集團控股(02505.HK)公布,公司擬進行全球發售,發售價每股2.28港元-3.06港元。股份將以每手1,000股股份為單位進行買賣,股份預計于2024年5月28日上午九時正開始在
5月19日丨EDA集團控股(02505.HK)公布,公司擬進行全球發售,發售價每股2.28港元-3.06港元。股份將以每手1,000股股份為單位進行買賣,股份預計于2024年5月28日上午九時正開始在聯交所買賣。
作為電商賣家客戶的一站式端到端供應鏈解決方案供應商,公司為中國快速增長的B2C出口電商行業賦能。根據弗若斯特沙利文的資料,按2023年收入計,公司在中國所有主要采用海外倉模式的B2C出口電商供應鏈解決方案供應商中排名第六,市場份額約為0.5%。于2023年,集團于中國整個出口電商供應鏈解決方案市場中占比約0.1%。秉持著以客戶為中心、技術驅動及可靠的承諾,公司所提供的供應鏈解決方案涵蓋跨境物流、海外倉儲以及履約送交付服務,這些服務集成于公司自主研發且內置了一系列數字化供應管理工具的易達云平臺。于往績記錄期間,大部分客戶向公司采購一站式端到端供應鏈解決方案,包括頭程國際貨運服務及尾程履約服務。
假設發售價為2.67港元(即本招股章程所載指示性發售價范圍的中位數),則基石投資者將認購的發售股份總數將為1886.4萬股發售股份,相當于占全球發售的發售股份約19.3%及緊隨全球發售完成后公司已發行股本總數約4.3%。
公司認為,基石配售將有助于提升公司印象,并表明有關投資者對集團業務及潛在充滿信心。
2021財年,深圳易達云集團的總收入為人民幣631.9百萬元及集團于2022財年及2023財年的總收入分別為人民幣708.7百萬元及人民幣1,209.3百萬元,且深圳易達云集團于2021財年錄得年度利潤人民幣46.4百萬元及集團于2022財年及2023財年分別錄得年度利潤人民幣36.3百萬元及人民幣69.4百萬元。
假設未行使超額配股權及發售價為每股股份2.67港元,公司預計自全球發售獲得的所得款項凈額將約為203.0百萬港元。公司將動用約125.8百萬港元(占全球發售所得款項凈額的約62.0%),以通過公司的輕資產模式增強公司的全球物流網絡;公司將動用約32.5百萬港元(占全球發售所得款項凈額的約16.0%),以改造公司的易達云平臺;公司將動用約32.5百萬港元(占全球發售所得款項凈額的約16.0%),以加強公司的市場占有率以吸引新客戶及維持與核心客戶(即因年度收入貢獻超過人民幣3百萬元而公司為其指定專責銷售人員的客戶)的關系;公司將動用約12.2百萬港元(占全球發售所得款項凈額的約6.0%)作為一般營運資金。
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