6月2日，A股小幅低開后震蕩回調(diào)，滬指回踩3600點，創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)跌。行業(yè)方面，電力、化肥行業(yè)、石油行業(yè)、煤炭、紡織服裝等小幅上漲；文化傳媒、貴金屬、船舶制造、鋼鐵行業(yè)、券商信托、軟件服務(wù)等跌幅居前。題材股方面，油氣設(shè)服、HIT電池、農(nóng)業(yè)種植、雞肉概念等小幅上漲，醫(yī)療美容、數(shù)字貨幣、知識產(chǎn)權(quán)、輔助生殖等領(lǐng)跌。

　　紡織服裝概念走強(qiáng) 機(jī)構(gòu)建議關(guān)注三條主線

　　6月2日，紡織服裝概念逆勢大漲，再掀漲停潮。消息面上，海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1-4月，全國紡織品服裝出口883.7億美元，同比增長32.8%。其中，紡織品出口439.6億美元，同比增長18%；服裝出口444.1億美元，同比增長51.7%。4月，我國服裝出口111.2億美元，同比增長65.2%。

　　國盛證券表示，經(jīng)歷了疫情沖擊后，當(dāng)前服飾、珠寶行業(yè)消費迎來全面反彈。年初在低基數(shù)下行業(yè)消費維持較高增速，后續(xù)隨著低基數(shù)效應(yīng)減弱，月度增速有所回落。當(dāng)前行業(yè)終端零售表現(xiàn)良好，向榮趨勢有望延續(xù)。

　　蘋果供應(yīng)鏈名單曝光 這些A股公司新入列！這家被踢出“果鏈”

　　近日，科技巨頭蘋果公司在官網(wǎng)公布了2021年供應(yīng)商責(zé)任報告，同時披露了2020年主要供應(yīng)商名單，超過200家的供應(yīng)商分布在世界各地，覆蓋范圍占2020年蘋果采購額的98%。從地區(qū)劃分來看，與2019年的名單相比較，中國大陸地區(qū)新納入12家廠商，是新增企業(yè)數(shù)量最多的區(qū)域，其中包括A股上市公司勝利精密、【深天馬A(000050)、股吧】、精研科技、得潤電子、兆易創(chuàng)新、長盈精密、新綸科技等。

　　持續(xù)漲價！設(shè)備龍頭反彈增長！這個行業(yè)釋放復(fù)蘇信號！

　　TrendForce數(shù)據(jù)統(tǒng)計預(yù)測，今年第二季整體照明用LED產(chǎn)品價格將上漲0.3~2.3%。據(jù)介紹，LED照明市場需求面自第一季起便全面復(fù)蘇，至第二季仍維持高檔，加上疫情導(dǎo)致上游端LED芯片結(jié)構(gòu)性缺貨仍未解，終端照明產(chǎn)品廠商為避免陷入去年的缺貨情況因而加大備貨力道，預(yù)估供應(yīng)鏈的漲勢將帶動全年照明用LED產(chǎn)值達(dá)67.09億美元，年增長率將達(dá)到3.43%。

　　同時，受惠于人因照明、智慧照明、植物照明和特殊照明(如核電站照明、制藥、金屬加工業(yè)照明)需求快速增長，主要照明級LED封裝大廠自第一季起營收皆大幅成長，預(yù)期成長動能將延續(xù)至第二季。

　　作為LED進(jìn)階的重要方向，Mini LED產(chǎn)能也在逐步獲增投。日前，LED封裝企業(yè)國星光電回復(fù)投資者指出，公司白光事業(yè)部第一季度訂單情況較好。公司Mini LED產(chǎn)品產(chǎn)能及技術(shù)領(lǐng)先，目前處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)，基于目前產(chǎn)能占比相對不大，計劃實施擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)充產(chǎn)能規(guī)模。

　　浙江發(fā)布中醫(yī)藥發(fā)展“十四五”規(guī)劃 計劃投資560億(附股)

　　6月1日，浙江省發(fā)展和改革委員會召開《浙江省中醫(yī)藥發(fā)展“十四五”規(guī)劃》新聞通氣會。《規(guī)劃》近日已由該委和省經(jīng)信廳、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省衛(wèi)生健康委、省中醫(yī)藥管理局聯(lián)合印發(fā)。《規(guī)劃》提出了重大改革、重大政策、重大平臺和重大項目清單，其中重大項目115個，涉及中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)、中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、科研創(chuàng)新等，“十四五”計劃投資560億元，作為落地《規(guī)劃》的重要抓手。

　　銀河證券指出，中醫(yī)藥企業(yè)轉(zhuǎn)型步伐有望加快，有望在中醫(yī)藥領(lǐng)域內(nèi)開辟多種轉(zhuǎn)型路徑。一方面，結(jié)合循證醫(yī)學(xué)體系研發(fā)和證明中藥療效將是中醫(yī)藥長期發(fā)展方向，部分品種可結(jié)合循證醫(yī)學(xué)，轉(zhuǎn)型創(chuàng)新型中藥。另一方面，中藥醫(yī)保管理更加嚴(yán)格，可轉(zhuǎn)型“醫(yī)保免疫”的普通消費品，轉(zhuǎn)型具有剛需屬性的日用消費品能夠獲得抗通脹的收入來源。

　　云南地區(qū)限電致裝置全部停車 黃磷價格快速攀升(附股)

　　據(jù)大宗商品數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，上周云貴黃磷價格大漲。前周五黃磷均價為18666.67元/噸，上周五均價為25000元/噸，周內(nèi)價格上漲幅度為32.51%。需求方面，5月磷酸市場行情上半月較為平穩(wěn)，下半月窄幅波動，而臨近月末，磷酸行情快速拉升，沖至高位。草甘膦價格持續(xù)上行，對高價黃磷接受度尚可，對黃磷價格的上漲起到了一定的助推作用。

　　長期來看，國信證券指出，磷化工產(chǎn)業(yè)鏈由于最上游磷礦石資源品屬性，以及重要中間產(chǎn)物黃磷的高能耗、高污染問題，行業(yè)景氣度發(fā)生了較大變化，同時行業(yè)集中度在貴州甕福、開磷整合后顯著提升，全球磷化工產(chǎn)品定價權(quán)將向中國傾斜，因此未來磷化工產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)產(chǎn)品價格將有望持續(xù)上漲，行業(yè)景氣度將持續(xù)上行，黃磷、草甘膦、磷肥、磷礦石等重要產(chǎn)品價格仍處于上行周期。建議關(guān)注國內(nèi)具備黃磷產(chǎn)能的興發(fā)集團(tuán)和云天化。

　　2021年快遞業(yè)務(wù)量將超950億件 行業(yè)需求快速增長(附股)

　　央視新聞報道，國家郵政局實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至6月1日，今年我國快遞業(yè)務(wù)量已突破400億件，接近2017年全年水平，日均業(yè)務(wù)量超過2.66億件，日均服務(wù)用戶超過5億人次，行業(yè)服務(wù)民生作用更加凸顯。國家郵政局預(yù)計，2021年全年快遞業(yè)務(wù)量將超過950億件。

　　值得注意的是，今年快遞業(yè)務(wù)量突破400億件用時僅5個月，比2017年我國快遞業(yè)務(wù)量首次達(dá)到400億件提前了7個月，比2020年提前約2個月，再次刷新紀(jì)錄，顯現(xiàn)了我國快遞市場巨大的發(fā)展韌性、蓬勃活力和增長潛力，也彰顯了郵政快遞業(yè)在促進(jìn)消費和暢通經(jīng)濟(jì)循環(huán)中的重要作用。

　　快遞行業(yè)需求確定性增長，龍頭份額持續(xù)擴(kuò)張，安信證券指出，當(dāng)前政府監(jiān)管強(qiáng)化背景下，快遞行業(yè)價格競爭階段性緩解，利好龍頭快遞企業(yè)盈利改善；對順豐，隨著產(chǎn)能利用率提升和管理效應(yīng)釋放，業(yè)績有望逐季度改善。概括而言，短期聚焦企業(yè)盈利改善，中長期仍關(guān)注格局變化，優(yōu)選龍頭企業(yè)。