“GPT-4版Office軟件”來了，微軟Azure是OpenAI唯一云服務提供商

　　微軟在“工作的AI未來”高級別發布會上宣布，將人工智能大語言模型技術引入Office應用程序，推出AI助手——Microsoft365Copilot，幫助用戶提高辦公生產力。微軟首席執行官薩蒂亞·納德拉表示：“這一代人工智能與我們已經習慣的人工智能有著本質上的不同。”

　　在發布會上，微軟展示了其最新AI辦公助手——Microsoft365CoPilot的強大功能。該AI助手由OpenAI的GPT-4技術驅動，出現在Microsoft365應用的側邊欄，作為一個聊天機器人，讓Office用戶可以隨時召喚它，帶來更智能、更高效的辦公體驗。微軟CEO納德拉在2023全球經濟論壇中表示，計劃將ChatGPT嵌入微軟全線產品。基于ChatGPT的NewBeing已經華麗亮相。另外，Office全家桶等微軟全線產品都逐步接入ChatGPT及其他大模型，微軟Azure是OpenAI唯一云服務提供商。2023年1月，Azure宣布AzureOpenAI服務全面上市。東方證券分析指出，為伴隨著OpenAI相關技術在中國的逐步落地，與微軟有緊密合作的國內廠商，有望發揮咨詢、實施、系統建設的作用，從而獲得更好的發展機會。

　　上市公司中，云賽智聯是微軟Azure云、華為云、阿里云的重要合作伙伴，為用戶提供建云/上云/遷移/云管/運營的全系列云服務。寧夏建材擬吸收合并中建信息，并出售水泥等相關業務控制權，中建信息分銷的微軟產品包括License、Office365及Azure云解決方案。博彥科技為微軟在中國最大的軟件和服務提供商之一，參與了微軟眾多產品線的研發、測試和全球化工作，同時也是唯一一家獲準在微軟指定的中國四個外包交付城市均設有交付基地的公司。

　　半導體設備皇冠明珠，零件單個價值量高，技術難度大

　　浙商證券指出，集成電路作為我國現代化產業體系的核心樞紐，我國已形成較完整的集成電路產業鏈，同時擁有龐大的芯片消費市場和豐富的應用場景，政策端來看，我國對于半導體設備自主化的支持力度有望持續提升，需求端來看，國內晶圓廠擴產帶來的需求有望支持國內半導體設備企業持續快速成長，半導體設備作為半導體產業鏈替代焦點大有可為。

　　光刻機是芯片制造中光刻環節的核心設備，壁壘極高，荷蘭阿斯麥一家獨大。2022年ASML光刻機營收約161億美元，較2021年131億成長23%，Canon光刻機營收約為20億美元，Nikon光刻機業務營收約15億美元，其中Canon與Nikon產品部分光刻機用于面板業，部分用于半導體，2022年三大企業光刻機營收合計接近200億美元，合計市場份額超過90%。財通證券指出，光刻機的運行需光源、照明、掩膜臺、物鏡、工件臺等多個精密系統組合工作，全球光刻零件市場至少約70億美元（按50%毛利率推算）。相比其他半導體零件，光刻機零件單個價值量高，技術難度大。海外供應鏈風險劇增，國內光學企業成為不二之選，技術能力與對應產品的盈利能力有望加速成長。

　　上市公司中，蘇大維格于2021年向上海微電子提供了其半導體領域投影式光刻機用的定位光柵部件，屬于該類光刻機的核心器件。美?？萍紴殚_發國內首臺28納米光刻設備的上海微電子裝備(集團》股份有限公司所需的光刻機機臺內國際最高潔凈等織標準(ISOClass1級)潔凈環境提供EF(超薄型設備端自帶風機過濾機組)及LPA(超高效過濾器)等產品，已驗收合格。

　　數字人產品有望成為GPT4下的殺手級應用

　　相比ChatGPT固定的語言風格，GPT-4將允許接入API的用戶定制AI的“性格”。中信建投預計將進一步優化虛擬人的反饋機制，類似于國內AI對話應用Glow可以讓用戶與“鋼鐵俠”TonyStark等不同背景、場景的虛擬人對話，將相關技術帶入虛擬人場景中，是虛擬人成為真正的“人”。

　　自然語言處理大模型有助于提升數字人交互體驗，真正讓數字人有了靈魂。而ChatGPT所展現出來的高靈活度讓人們對AI有了新的認知，它比普通的AI機器人更加像自然人，對信息、知識的挖掘和梳理更充分，對語句的處理更加貼近人類的日常交流表達習慣。國盛證券分析指出，數字人未來的用途將遠不限于主播、客服等，隨著算力的提升以及GPT4的模型升級，數字人將成為個人分身“Avatar”，輸出文字、圖像、音視頻，甚至細微到情緒表達。在未來構建數字內容的過程中，將有更多的場合可以用GPU+電耗替代人工，真正打造元宇宙數字世界，使數字人集社交、創作、分享于一身，有望成為GPT4之后、承載多模態的殺手級應用。

　　上市公司中，天娛數科虛擬人IP與虛擬人技術兩大板塊均已打通商業化變現路徑，旗下虛擬數字人已接入ChatGPT等模型。風語筑在數字虛擬人板塊，公司先后為安徽衛視及上海證券報打造虛擬主播，為新華社及湖南衛視打造虛擬會務場景及全息虛擬舞臺。凡拓數創開發和提供的數智虛擬人、云虛擬展館等產品與AI技術緊密聯系，應用了ChatGPT、國內AI平臺等相關技術，為大眾提供更為順暢自然且“具有獨特靈魂”的數智虛擬人應用體驗。

　　“文心一言”關鍵推手，比亞迪投資AI芯片公司昆侖芯

　　昆侖芯（北京）科技有限公司發生工商變更，新增股東包含比亞迪、北京中關村科學城科技成長投資合伙企業（有限合伙）等。公司官網顯示，昆侖芯前身為百度智能芯片及架構部，于2021年4月完成獨立融資，首輪估值約130億元。公司團隊在國內最早布局AI加速領域，是一家在體系結構、芯片實現、軟件系統和場景應用均有深厚積累的AI芯片企業。

　　百度智能云方面表示，“文心一言”背后的算力基礎設施均由百度智算中心支持。昆侖芯科技戰略負責人宋春曉也證實，人工智能芯片是算力的核心，昆侖芯二代已在百度文心大模型的應用中廣泛導入，并為各行各業的智能化升級提供AI算力支持。宋春曉還透露，昆侖芯三代將于2024年初量產，采用XPU-R架構，通用性和效能顯著提升。ChatGPT展示了人工智能應用的廣闊空間，而該類人工智能應用則離不開大量的數據，指數級增長的數據對算力芯片等硬件需求有極強的拉動作用。萬聯證券指出，我國人工智能產業鏈在圖像識別、語音識別領域有著國際第一梯隊的龍頭企業，但在高端AI芯片等領域較國際第一梯隊仍有差距，看好數據中心產業鏈及AI芯片智造產業鏈的相關企業。

　　上市公司中，中新集團通過參股蘇州元禾璞華智芯股權投資合伙企業（有限合伙）（公司對該基金的份額占比為3.5%）間接持有昆侖芯（北京）科技有限公司0.3579%。景嘉微的GPU產品為公司核心產品之一，公司成功研發JM5400、JM7200、JM9為代表的系列圖形處理芯片，并成功實現產業化。公司新款圖形處理芯片目前處于研發階段。海光信息表示，AI算力是ChatGPT大模型訓練與產品運營核心基礎設施，海光DCU協處理器主要部署在服務器集群或數據中心，為應用程序提供高性能、高能效比的算力，支撐高復雜度和高吞吐量的數據處理任務，可廣泛應用于大數據處理、人工智能、商業計算等計算密集類應用領域。