海南多項(xiàng)舉措提振消費(fèi)信心、將發(fā)放離島免稅消費(fèi)券

　　從保主體、激發(fā)市場活力和抓防控等三方面入手，慎終如始做好“穩(wěn)住消費(fèi)”的下半篇文章。具體措施包括：繼續(xù)辦好首屆國際離島免稅購物節(jié)，發(fā)放1億元消費(fèi)券（包括海口市、三亞市的7000萬元離島免稅、餐飲、零售消費(fèi)券）等。東莞證券認(rèn)為，旅游復(fù)蘇趨勢確定，中國免稅市場重要性將持續(xù)提升。長期來看，自貿(mào)港建設(shè)與政策加碼將逐漸提升海南旅游客流和離島免稅購物人數(shù)，免稅運(yùn)營商規(guī)模擴(kuò)大，有望吸引頂奢入駐打造高端旅游消費(fèi)綜合體，離島免稅市場潛力巨大。關(guān)注免稅龍頭中國中免(601888)、得到海旅免稅資產(chǎn)注入的海汽集團(tuán)(603069)、具有免稅資質(zhì)的【王府井(600859)、股吧】(600859)等公司。

　　豆粕減量替代行動(dòng)持續(xù)推進(jìn)、飼料氨基酸需求或爆發(fā)

　　19日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開豆粕減量替代行動(dòng)工作推進(jìn)視頻會，提出要把豆粕等飼料糧減量替代的潛力充分發(fā)揮出來，在全行業(yè)深入實(shí)施豆粕減量替代行動(dòng)，加力推廣低蛋白日糧技術(shù)，加快推進(jìn)替代資源開發(fā)利用。據(jù)了解，豆粕替代品主要為菜籽粕、棉粕、花生粕等雜粕，這些雜粕中的重要氨基酸含量遠(yuǎn)低于豆粕，為保證整體氨基酸平衡，需加入大量飼料氨基酸。據(jù)【國聯(lián)證券(601456)、股吧】(601456)測算，豆粕減量替代將形成了27.7萬噸賴氨酸和9.9萬噸蘇氨酸增量需求。2021年全球賴氨酸、蘇氨酸需求同比分別增長9.4%和12.6%，伴隨著豆粕減量替代，預(yù)計(jì)未來3年將保持兩位數(shù)增速。梅花生物(600873)擁有100萬噸賴氨酸產(chǎn)能和30萬噸蘇氨酸產(chǎn)能，全球領(lǐng)先；華恒生物(688639)主要產(chǎn)品包括丙氨酸系列及L-纈氨酸等，后者被廣泛用于氨基酸精確配方飼料添加劑。

　　多家快遞企業(yè)單票價(jià)格大幅提升、行業(yè)轉(zhuǎn)型升級可期

　　19日晚間，申通快遞(002468)、圓通速遞(600233)、【韻達(dá)股份(002120)、股吧】(002120)發(fā)布公告，8月快遞業(yè)務(wù)收入同比分別增長66.36%、30.44%、24.81%，單票收入同比分別增長24.1%、18.43%、27.8%。東方證券(600958)認(rèn)為，快遞行業(yè)處于從成長競爭期向成熟發(fā)展期過渡的關(guān)鍵階段，行業(yè)逐步從價(jià)格戰(zhàn)后的利潤修復(fù)走向盈利能力的持續(xù)提升。中長期看，國家政策指引快遞產(chǎn)業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展階段，推動(dòng)行業(yè)拓展服務(wù)地理與內(nèi)容邊界，深度挖掘二次增長曲線。華創(chuàng)證券認(rèn)為，半年報(bào)顯示，快遞行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張持續(xù)放緩，資本開支進(jìn)入下行周期。電商快遞行業(yè)不再具備價(jià)格戰(zhàn)基礎(chǔ)，核心龍頭公司有望體現(xiàn)持續(xù)提升的盈利能力。