寶馬將使用圓柱電芯、4680電池有望迎來巨大增量

　　寶馬集團宣布，將從2025年起率先在“新世代”車型中使用圓柱電芯。寶馬集團稱，為了滿足“新世代”車型對電芯的需求，已向寧德時代(300750)和億緯鋰能(300014)兩家合作伙伴授予了價值超過百億歐元的電芯生產需求合同。據了解，4680大圓柱電池容量是2170電芯的5倍，能量密度可以上升10%。換用硅碳負極，能量密度上升20%至300wh/kg以上。銀河證券周然指出，除Model 3，特斯拉全部車型都計劃采用或部分采用4680。預計2025年特斯拉4680車型銷量有望達到121萬輛，對應電池裝機量約178GWh。疊加寶馬等放量，保守預測2025年4680電池裝機量將超過200GWh。【天奈科技(688116)、股吧】(688116)的碳納米管可以緩解硅負極膨脹問題，改善循環性能，減少電解液損耗，提升壽命性能；斯萊克(300382)的46系列大圓柱鋼殼產品已接近完成連線，正在進行小批量試生產；科達利(002850)在大圓柱電池結構件有技術積累和生產能力，客戶包括寧德時代(300750)、LGES、中創新航、億緯鋰能(300014)等國內外優質客戶。

　　千億級多晶硅料采購訂單落地、光伏市場景氣持續

　　晶科能源布公告，與通威股份(600438)相關下屬子公司就原生多晶硅購銷達成協議，將于2022年9月至2026年12月期間向其采購約38.28萬噸多晶硅產品，預估該合同總金額約1033.56億元。這打破了由晶科能源在上個月創造的“光伏行業史上最大多晶硅料采購合同”紀錄。業內人士指出，綜合頭部組件企業的上半年業績來看，晶科能源的組件出貨量蟬聯全球第一。短短半個月內接連鎖定兩個硅料供應超級大單，足見組件龍頭企業對全球光伏市場需求前景的樂觀預判。同時受益于技術的規模化應用，TOPCon、HJT、IBC、鈣鈦礦等技術的電池產線擴產、投產速度加快。隨著相關制造及材料成本下降，N型電池片產能有望爆發，將創造廣闊的光伏設備更新換代空間。奧特維(688516)近期中標晶澳太陽能(000591)1.5億元“劃焊一體機”采購項目；【帝爾激光(300776)、股吧】(300776)的激光轉印設備已經在3家公司交付單線或整線量產設備，目前正在驗證中。

　　電動車、新能源領域的需求急增 第三代半導體加速“上車”

　　日本半導體材料大廠昭和電工近日宣布，其碳化硅（SiC）功率半導體的8英寸SiC 外延晶圓已開始進行樣品出貨。昭和電工表示，和原先使用硅晶圓的功率半導體相比，SiC功率半導體的電力損耗更少、更不易發熱，來自電動車、再生能源領域的需求急增。

　　SiC半導體性能優異，其禁帶寬度是硅的3倍，擊穿電壓是硅的8-10倍，導熱率是硅的3-5倍，電子飽和漂移速率是硅的2-3倍。SiC能夠有效滿足電力電子系統的高效率、小型化和輕量化要求，是制作高溫高頻、大功率高壓器件的理想材料之一。券商人士分析指出，未來隨著大直徑襯底占比提升、襯底和外延晶片質量提高、單晶平均可用厚度持續增加以及擴產導致規模效應增大，SiC產業鏈各環節成本有望持續降低，并實現對于下游領域的加速滲透。【天岳先進(688234)、股吧】在半絕緣SiC襯底的市場占有率連續三年保持全球前三，公司日前與客戶簽訂了預計金額13.93億元的長期協議。露笑科技(002617)表示，碳化硅襯底片現在已經在連續供貨，目前每個月可供1000片左右，預計到今年年底可以實現5000片/月的供貨能力，在價格方面，預計1-2年內難以下跌，甚至可能上漲。