掘金“工業(yè)牙齒” 高層強調(diào)推動鎢行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

　　近日，鎢及其合金涉及航空航天、國防軍工等諸多領域，面對百年未有之大變局，其重要性日益凸顯。鎢業(yè)協(xié)會近幾年圍繞加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、立足于科技創(chuàng)新等方面組織開展了大量卓有成效的工作，為推動鎢行業(yè)健康發(fā)展做出了重要貢獻。國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司將堅持新發(fā)展理念，持續(xù)推動鎢行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，維護我國產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定。

　　稀有金屬資源鎢是各國依賴的重要戰(zhàn)略資源，被稱為‘工業(yè)的牙齒’，主要用在采掘、鉆掘、切削等硬質(zhì)合金工具領域。目前我國鎢資源儲量和出口總量均占世界第一，世界上80%以上的鎢工業(yè)消耗都來自我國。鎢雖然是我國的優(yōu)勢品種，但消費結(jié)構(gòu)低端，鎢產(chǎn)業(yè)向深加工方向發(fā)展需求迫切。

　　1）刀具基材升級、機床數(shù)控化率提升與國產(chǎn)替代加速，硬質(zhì)合金刀具發(fā)展空間廣闊。

　　硬質(zhì)合金刀具作為鎢金屬的重要下游，需求穩(wěn)健增長，有望擔起鎢消費結(jié)構(gòu)升級的重任：（1）硬質(zhì)合金刀具兼具強度與韌性，綜合性能優(yōu)秀，在切削刀具主要基材中占主導地位，當下我國硬質(zhì)合金刀具的應用滲透率相比國外仍有10%以上的提升空間；（2）硬質(zhì)合金刀具高精度、高剛度、高耐磨特性，是數(shù)控刀片的主導材料，匹配數(shù)控機床工作特性，我國數(shù)控機床滲透率仍有20%以上提升空間，數(shù)控化轉(zhuǎn)型有望拉動硬質(zhì)合金刀具需求；我國高端制造領域刀具仍被國外企業(yè)壟斷，國產(chǎn)率不足30%，自主可控需求仍然迫切。

　　2)金剛石切割線鎢絲基材，切入光伏領域打開更高成長空間。

　　自2010年以來，金剛線開始應用于光伏晶體硅切割領域，隨著光伏行業(yè)不斷發(fā)展、金剛線實現(xiàn)國產(chǎn)化及全面替代傳統(tǒng)砂漿切割，光伏晶體硅片切割領域已成為金剛線最大的應用領域，占據(jù)金剛線市場90%以上的份額。當前金剛線的母線主要是碳鋼線，線徑縮小或已接近極限，而鎢絲線徑可以做到30μm以下，且可以形成對碳鋼線10μm的線徑優(yōu)勢，更適應金剛線細線化和硅片薄片化需求。但隨著光伏用細鎢絲產(chǎn)能逐步釋放，基于鎢絲母線的金剛線在下游應用成熟，后續(xù)鎢絲金剛線有望持續(xù)降本，推動對碳鋼絲金剛線的替代。

　　上市公司可關注：廈門鎢業(yè)(600549)二季度業(yè)績超預期，光伏鎢絲、三元材料放量迅速；中鎢高新(000657)耕耘硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)數(shù)十余載，背靠五礦集團，已發(fā)展成為國內(nèi)頂尖的硬質(zhì)合金綜合服務商，從上游鎢礦到下游制品，在產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)具有強大的實力，目前公司是國內(nèi)第一大數(shù)控刀片生廠商和全球第一大硬質(zhì)合金生產(chǎn)商；章源鎢業(yè)(002378)國內(nèi)鎢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最完整的少數(shù)廠商之一，公司是國家工信部公告的首批16家符合《鎢錫銻行業(yè)準入條件》的企業(yè)之一，是商務部批準的14家鎢出口貿(mào)易企業(yè)之一。

　　華為機器視覺產(chǎn)業(yè)峰會召開在即 產(chǎn)業(yè)鏈將迎新機遇

　　華為機器視覺產(chǎn)業(yè)峰會暨新品發(fā)布會將于8月8日召開，華為機器視覺采取1+3+N戰(zhàn)略，其中的是1是智能軟件定義攝像機，3即輕邊緣、微邊緣和好望云服務，N泛指面向千行百業(yè)的N個生態(tài)，包括解決方案的生態(tài)、智能算法的生態(tài)、智能應用的生態(tài)等。

　　機器視覺被譽為工業(yè)人工智能皇冠上的明珠，是實現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)與智能制造轉(zhuǎn)型升級的核心基礎設施。機構(gòu)表示，機器視覺應用場景廣闊，但我國機器視覺市場存在滲透率較低、部分場景國產(chǎn)水平較弱的痛點，尚處于早期階段。機構(gòu)預計，伴隨滲透率與國產(chǎn)化率的提升，2025年我國廠商可參與的機器視覺市場空間有望達到356億元，CAGR(復合增速)達29%，保持高速增長態(tài)勢。

　　公司方面，宇通光學與華為在傳統(tǒng)安防、智能家居、機器視覺等應用領域合作密切；【安聯(lián)銳視(301042)、股吧】是華為機器視覺業(yè)務的JDM合作伙伴，為華為智慧視覺聯(lián)合研發(fā)制造基地。

　　持續(xù)推動油氣增儲上產(chǎn) 我國海上頁巖油勘探獲重大突破

　　28日，【中國海油(600938)、股吧】發(fā)布消息稱，我國海上首口頁巖油探井——潿頁-1井壓裂測試成功并獲商業(yè)油流，標志著我國海上頁巖油勘探取得重大突破。潿頁-1井位于南海北部灣海域潿西南凹陷，日產(chǎn)原油20立方米、天然氣1589立方米且產(chǎn)能穩(wěn)定。據(jù)測算，潿西南凹陷頁巖油資源量達8億噸，整個北部灣盆地頁巖油資源量約12億噸，展現(xiàn)了良好的勘探前景。

　　而此前不久，陸地頁巖油勘探也獲得新進展。7月19日，中國石化(600028)江蘇油田部署在蘇北盆地高郵凹陷花莊地區(qū)的第二口頁巖油探井花2側(cè)HF井，在阜二段Ⅳ亞段新層系取得勘探突破，獲日產(chǎn)油超30噸、天然氣超1500立方米，標志著中國石化(600028)在蘇北盆地高郵、金湖凹陷的11億噸頁巖油資源量被激活。

　　頁巖油主要指分布在頁巖地層孔隙中的石油資源，是典型的非常規(guī)油氣，也是常規(guī)油氣的戰(zhàn)略性接替領域。與常規(guī)油氣相比，頁巖油的藏油孔隙小到納米級，采出難度大。國家能源局24日組織召開的2022年大力提升油氣勘探開發(fā)力度工作推進會要求，要大力推動海洋油氣勘探開發(fā)取得新的突破性進展，提高海洋油氣資源探明程度；大力推動頁巖油、頁巖氣成為戰(zhàn)略接續(xù)領域，堅定非常規(guī)油氣發(fā)展方向，加快非常規(guī)資源開發(fā)。隨后，29日國家能源局組織召開2022年上半年油氣形勢分析會議上再次強調(diào)，下半年，油氣行業(yè)特別是主要石油企業(yè)要發(fā)揮“頂梁柱”“主力軍”作用，持續(xù)做好保供穩(wěn)價工作，加大勘探開發(fā)力度，多措并舉增強油氣供應能力。

　　頁巖油相關上市公司有：中國海油通源石油(300164)及杰瑞股份(002353)等頁巖油相關公司有望受益。

　　雪碧宣布放棄綠瓶 塑料循環(huán)經(jīng)濟引關注

　　據(jù)外媒報道，可口可樂公司表示，為了對環(huán)境更加負責，自8月1日起，雪碧將把北美地區(qū)綠色瓶包裝改為透明塑料包裝，從而結(jié)束了綠瓶沿用60多年的歷史。可口可樂公司表示，從瓶子中去除顏色可以提高回收材料的質(zhì)量。回收后，透明的PET瓶子可以重新制成瓶子，有助于推動塑料的循環(huán)經(jīng)濟。據(jù)悉，可口可樂其他使用綠色瓶子的飲料，也將在未來幾個月內(nèi)更換為透明包裝。根據(jù)可口可樂2019年向艾倫 麥克阿瑟基金會提供的數(shù)據(jù)，該公司每年生產(chǎn)的塑料瓶超1000億個，是世界上最大的一次性塑料廢物生產(chǎn)商之一。

　　高品質(zhì)食品級瓶片材料符合消費升級的整體趨勢。后疫情時代，“創(chuàng)新、安全、環(huán)保”將會成為行業(yè)的關注重點，也將推進食品行業(yè)加速升級。我國是全球最大的瓶級PET生產(chǎn)國。生產(chǎn)的瓶級PET產(chǎn)品除滿足國內(nèi)市場需求外還大量對外出口，因此我國也是全球最主要的瓶級PET出口國之一。

　　另外，2022年以來價格價差上漲。2021年，聚酯瓶片均價6773元/噸，同比+24.4%；聚酯瓶片價差平均949元/噸，同比-6.6%。2022年一季度，聚酯瓶片均價8128元/噸，與2021年同期相比增長30.4%；聚酯瓶片價差平均1551元/噸，與2021年同期相比增長62.9%。

　　上市公司，【三房巷(600370)、股吧】(600370)是國內(nèi)瓶級聚酯切片生產(chǎn)龍頭，最終產(chǎn)品應用于包括可口可樂、百事可樂、康師傅、今麥郎、農(nóng)夫山泉、娃哈哈、達能集團等國內(nèi)外知名食品飲料行業(yè)企業(yè)；萬凱新材為可口可樂提供PET切片；三聯(lián)虹普(300384)控股子公司瑞士Polymetrix是國際知名的原生與再生塑料工藝解決方案供應商。