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    馬來西亞封城影響全球MLCC產(chǎn)能 印度制藥工業(yè)近乎停擺

    來源: 互聯(lián)網(wǎng) 作者:佚名

    摘要: 疫情發(fā)酵下,印度制藥工業(yè)陷入停擺。據(jù)央視財(cái)經(jīng),目前,印度全國超一半的地方政府已選擇“封城”,使得多個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)重沖擊,印度工廠開工率嚴(yán)重下降。其中,印度醫(yī)藥中間商和原料藥企業(yè)開工率僅為30%左右。

      馬來西亞封城影響全球MLCC產(chǎn)能、國內(nèi)廠商迎來進(jìn)口替代機(jī)遇

      據(jù)媒體報(bào)道,馬來西亞疫情再起,馬來西亞總理穆希丁上周五宣布,從6月1日至14日,將全面封鎖馬來西亞全國社交與經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,除國安會(huì)所列出的關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)與服務(wù)領(lǐng)域外,所有領(lǐng)域都將停止運(yùn)行。封城措施將沖擊全球被動(dòng)元件產(chǎn)能供應(yīng),美商AVX、臺(tái)商旺詮、華新科,以及日商松下、村田在當(dāng)?shù)鼐冀óa(chǎn)能,包含車用MLCC、晶片電阻、固態(tài)電容、鋁質(zhì)電容均在受沖擊之列。

      AVX公司的大馬檳城廠是旗下最尖端的MLCC旗艦工廠,以車用MLCC為主力,月產(chǎn)能約數(shù)十億顆,今年2月已經(jīng)停工過一次,如今再面臨產(chǎn)線降載壓力,將影響全球MLCC產(chǎn)能。村田在大馬當(dāng)?shù)匾灿蠱LCC工廠。去年馬來西亞有過封城,有為數(shù)不少的廠商以專案申請(qǐng)的方式,維持最低限度的產(chǎn)出這一波印度變種病毒更為兇猛,圍堵更為不易,馬來西亞政府對(duì)于專案放行的態(tài)度恐轉(zhuǎn)趨嚴(yán)厲。在上游原材料和運(yùn)輸及人工成本持續(xù)上揚(yáng)下,另一個(gè)龍頭國巨MLCC漲約1%至3%,新價(jià)格將在6月1日生效。從需求來看,5G手機(jī)滲透、新能源汽車/智能汽車放量、5G萬物互聯(lián)將驅(qū)動(dòng)行業(yè)需求快速成長(zhǎng)。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)全球需求4500-5000億只/月,全球供給約4400億只/月,產(chǎn)能缺口約為100-500億只/月,供需失衡導(dǎo)致價(jià)格漲勢(shì)有望持續(xù)至2022年。目前大陸MLCC廠商占全球出貨量和出貨金額僅約15%和10%,進(jìn)口替代空間巨大。

      A股中,可關(guān)注風(fēng)華高科(000636)和【三環(huán)集團(tuán)(300408)、股吧】(300408)等。

      電動(dòng)卡車巨頭擬IPO獲近700億美元估值、相關(guān)供應(yīng)商望受關(guān)注

      據(jù)報(bào)道,獲美國電商巨頭亞馬遜投資的電動(dòng)卡車生產(chǎn)商Rivian已經(jīng)為其首次公開募股(IPO)選擇了承銷商,尋求通過IPO獲得大約700億美元估值。知情人士透露,Rivian預(yù)計(jì)今年晚些時(shí)候?qū)?huì)IPO,潛在估值達(dá)700億美元,高于此前市場(chǎng)傳言的500億美元,反映出市場(chǎng)仍然愿意押注電動(dòng)車企業(yè)。早在去年1月份,RIVIAN便宣布融資26.5億美元,投資方包括T.Rowe Price Group Inc.、富達(dá)國際投資和亞馬遜等,這輪融資之后,這家公司的估值達(dá)到了276億美元。

      Rivian成立于2009年,是美國的一家電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛技術(shù)廠商,截至目前公司融資總額超過80億美元,是電動(dòng)卡車領(lǐng)域獲得融資最高的創(chuàng)業(yè)公司,投資方包括亞馬遜、富達(dá)、T Rowe Price和福特。據(jù)外媒報(bào)道,Rivian已與亞馬遜達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議,將在2030年之前生產(chǎn)10萬輛定制電動(dòng)送貨車。這兩家公司表示,到2022年前,將有1萬輛電動(dòng)面包車上路送貨。此外,Rivian首款汽車R1T將于7月交付,并與特斯拉的Cybertruck形成競(jìng)爭(zhēng)。最近電動(dòng)汽車行業(yè)受到資本追捧,作為電動(dòng)卡車領(lǐng)域領(lǐng)先公司,Rivian的IPO望受市場(chǎng)廣泛關(guān)注,相關(guān)供應(yīng)商也望受益。

      天汽模(002510)是汽車車身覆蓋件模具及其配套產(chǎn)品領(lǐng)域領(lǐng)先公司,下游新能源汽車客戶包括Rivian、特斯拉等。

      岱美股份(603730)公司遮陽板產(chǎn)品領(lǐng)先,并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品由頭枕向扶手、頭枕、頂棚等新品擴(kuò)展,目前部分項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入Rivian等造車新勢(shì)力品牌。

      印度制藥工業(yè)近乎停擺、國內(nèi)相關(guān)出口藥企受益

      疫情發(fā)酵下,印度制藥工業(yè)陷入停擺。據(jù)央視財(cái)經(jīng),目前,印度全國超一半的地方政府已選擇“封城”,使得多個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)重沖擊,印度工廠開工率嚴(yán)重下降。其中,印度醫(yī)藥中間商和原料藥企業(yè)開工率僅為30%左右。

      點(diǎn)評(píng):印度有著“世界藥廠”稱號(hào),生產(chǎn)了全球近20%的仿制藥。其原料藥為制藥全產(chǎn)業(yè)鏈中與上下游聯(lián)系緊密的重要一環(huán)。印度制藥工業(yè)的停擺,國內(nèi)相關(guān)醫(yī)藥出口企業(yè)將受益。

      福安藥業(yè)(300194)在互動(dòng)平臺(tái)上表示,抗生素和其他原料藥主要出口到東南亞、歐美、南美等地區(qū),醫(yī)藥中間體主要出口到印度、中東等地區(qū)。

      東誠藥業(yè)(002675)公司肝素原料藥出口40多個(gè)國家和地區(qū),美國和印度也在出口客戶名單中。

      騰訊推出云游戲家庭游娛套裝、入局客廳娛樂

      據(jù)報(bào)道,近日騰訊先游云游戲家庭游娛套裝開啟了預(yù)約活動(dòng),正式入局客廳娛樂的“江湖”。公開信息顯示,家庭游娛套裝包含一款名為“游娛機(jī)”的機(jī)頂盒,以及一款特殊定制的騰訊先游云游戲游娛手柄,市場(chǎng)定價(jià)暫未官方公布。

      點(diǎn)評(píng):作為全球首屈一指的互聯(lián)網(wǎng)公司,騰訊在游戲行業(yè)的影響力不容小覷。如果中國能夠存在客廳游戲的土壤,那么最適合破局的選手,的確非騰訊莫屬。對(duì)于中國游戲市場(chǎng)而言,騰訊先游家庭游娛套裝的出現(xiàn),有助于探索一條全新的商業(yè)模式。對(duì)于客廳消費(fèi)市場(chǎng)而言,云游戲的加速布局,亦將為其注入新的活力,創(chuàng)造廣闊的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)空間。

      A股相關(guān)概念股主要有創(chuàng)維數(shù)字(000810)、【世紀(jì)華通(002602)、股吧】(002602)等。

      南大光電(300346)控股子公司寧波南大光電自主研發(fā)的ArF光刻膠產(chǎn)品繼2020年12月在一家存儲(chǔ)芯片制造企業(yè)的50nm閃存平臺(tái)上通過認(rèn)證后,近日又在邏輯芯片制造企業(yè)55nm技術(shù)節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)品上取得了認(rèn)證突破。

      國民技術(shù)(300077)浦項(xiàng)化學(xué)與公司合作開展鋰電池負(fù)極材料業(yè)務(wù)。

      先導(dǎo)智能(300450)今年以來累計(jì)中標(biāo)寧德時(shí)代鋰電池生產(chǎn)設(shè)備約45.47億元。

      新開普(300248)與聯(lián)通支付簽訂合作協(xié)議,將加快數(shù)字人民幣業(yè)務(wù)布局。

      新國都(300130)與【紫光國微(002049)、股吧】(002049)就數(shù)字貨幣等達(dá)成戰(zhàn)略合作。

      阿科力(603722)擬定增募資不超4.49億元,用于年產(chǎn)1萬噸聚醚胺及年產(chǎn)1萬噸光學(xué)材料(環(huán)烯烴單體及聚合物)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

      【茂化實(shí)華(000637)、股吧】(000637)1.78億元競(jìng)得債權(quán)資產(chǎn),合作建設(shè)茂名開元制氫及聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目。

      達(dá)實(shí)智能(002421)與華為達(dá)成戰(zhàn)略合作。

      露笑科技(002617)在互動(dòng)平臺(tái)上表示,公司經(jīng)過多年艱苦卓絕的努力,在第三代半導(dǎo)體碳化硅這個(gè)顛覆性材料的技術(shù)方面取得突破,目前設(shè)備已經(jīng)開始安裝調(diào)試。

      中海達(dá)(300177)在互動(dòng)平臺(tái)表示,部分智能駕駛量產(chǎn)車型車載高精度項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)并小批量出貨。


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    原料藥,智能汽車

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