一、排名企業(yè)變化情況

　　中國輪胎企業(yè)排名活動自“十三五”開局之年，即 2016 年組織開展以來，已經(jīng)舉辦了7屆。

　　2022年度共有61家內(nèi)外資輪胎企業(yè)參與了排名活動，企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史之最，比2018年度的最高峰值還多出1家。2022年度新增11家排名企業(yè)，有2家企業(yè)退出排名，最終比2021年度的52家增加了9家。

　　在新增的11家企業(yè)中，7家為首次亮相、初登榜單，其余4家企業(yè)為間隔至少一年之后的“再續(xù)前緣”。

　　7家“新鮮面孔”包括青島泰凱英、山東雙王、山東元豐、青島艾力特、江蘇華安橡膠、棗礦中興慧通、咸陽黃河輪胎。“再次參與”的4家企業(yè)分別為山東興鴻源、山東創(chuàng)華、山東豐源、青島奧諾。

　　今年退出排名的2家企業(yè)為：天津國際聯(lián)合、天津萬達。

　　中策橡膠集團收購了天津國際聯(lián)合，國際聯(lián)合掌握了先進的工程機械輪胎、農(nóng)業(yè)子午胎和工業(yè)胎生產(chǎn)和工藝技術(shù)。中策天津豐富了中策的產(chǎn)品線，讓產(chǎn)品布局更合理，收購起到了事半功倍的效果。未來3年，中策橡膠（天津）有限公司計劃投資28億元，將其打造成亞洲規(guī)模最大、綠色環(huán)保的非公路輪胎“智慧工廠”，年銷售收入達40億元。

　　二、中國輪胎排名企業(yè)銷售收入變化情況

　　1. 總榜單銷售收入變化情況

　　2016～2022 年度中國輪胎排名企業(yè)銷售收入變化情況見表1。

　　從表1可以看出，2022年度中國輪胎排名企業(yè)，國內(nèi)工廠年銷售收入總計2304.48億元，同比（下同）增長7.15%，基本保持了平穩(wěn)運行。

　　2. 中國輪胎排名“10 強”情況

　　“10強”入圍門檻躍升了一個臺階，由2021年度的55.79億元提升至2022 年度的63.80億元。

　　從行業(yè)集中度看，“10強”銷售收入合計1182.27億元，增長9.03%，占總銷售收入的51.30%。

　　“10強”按銷售收入可以分為4檔，每檔分別有企業(yè)“1、2、3、4”家。中策橡膠集團以268.27億元，一騎絕塵，獨霸榜首12年。玲瓏輪胎、賽輪集團的銷售收入在170億～190 億元，兩家企業(yè)遵循“一帶一路”倡議，海內(nèi)外多點布局、急起直追。三檔企業(yè)為廈門正新、雙錢集團、三角輪胎，銷售收入在80億～100億元。四檔的4家企業(yè)為浦林成山、貴州輪胎、青島雙星、山東昊華，銷售收入在60億～80億元。

　　3. 中國輪胎排名“25 強”情況

　　“25強”入圍門檻基本持平，2021年度為35.30億元，今年為35.17億元。

　　從行業(yè)集中度看，“25強”銷售收入合計1862.01億元，增長9.34%，占總銷售收入的80.80%。

　　“25強”企業(yè)中增長率超過15%的企業(yè)有7家。按增長率從大到小進行排序，分別為山東雄鷹、江蘇通用、廈門正新、萬力輪胎、浦林成山、賽輪集團、昊華輪胎。

　　“25強”企業(yè)中增加值超過8億元的企業(yè)有8家。按增加值從大到小進行排序，分別為賽輪集團、廈門正新、中策橡膠、浦林成山、山東雄鷹、雙錢輪胎、昊華輪胎、江蘇通用。

　　從排名變化情況看，變化較大的企業(yè)主要有山東雄鷹輪胎，從上一年度的第22位上升至2022年度的第15位；江蘇通用躍升幅度最大，排名由27位躍升至19位；廈門正新排名從第6位上升至第4位；萬力輪胎排名從第28位上升至第25位；浦林成山排名由第9位上升至第7位；賽輪集團排名未變，拉開了與第4位的差距，向第2位玲瓏輪胎迫近；昊華輪胎與風(fēng)神輪胎互換位置，晉升為第10位。2022年度中國輪胎企業(yè)排行榜（前25位）見表2。

　　4. 海外工廠銷售收入情況

　　在增長率（超過15%）、增加值（超過8億元的）兩項統(tǒng)計的企業(yè)中，有 5 家企業(yè)建有海外工廠，分別是通用股份、浦林成山、賽輪集團、中策橡膠、雙錢集團。

　　在2021年國內(nèi)疫情不斷反復(fù)、需求收縮，出口海運費上漲、一柜難求等諸多不利因素影響下，國內(nèi)銷售收入面臨較大挑戰(zhàn)。

　　而擁有海外工廠的企業(yè)，則在全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈中發(fā)揮了重要作用，對企業(yè)銷售收入增長作出了貢獻，拉動了經(jīng)濟發(fā)展。8家中國輪胎企業(yè)海外工廠銷售收入情況見表3。

　　從表3可以看出，2021年，納入統(tǒng)計的輪胎企業(yè)，海外工廠銷售收入為248.62億元，增長率為29.52%，增加額為56.66億元。

　　其中，賽輪集團海外工廠銷售收入為75.29億元，增長率為63.78%，增加額近30億元。兩家“走出去”建廠較晚的企業(yè)——浦林成山、江蘇通用海外工廠銷售收入合計增加近25億元。金宇輪胎越南工廠完成銷售收入1.35億元，實現(xiàn)海外銷售“零”的突破。

　　（1）賽輪集團海外工廠產(chǎn)能不斷提速擴充，2021年新增投資越南三期“年產(chǎn)300萬條半鋼子午線輪胎、100萬條全鋼子午線輪胎及 5 萬噸非公路輪胎項目”，柬埔寨“年產(chǎn)900萬條半鋼子午線輪胎項目”“年產(chǎn)165萬條全鋼子午線輪胎項目”。

　　（2）浦林成山加碼海外產(chǎn)能，泰國工廠2021年銷售收入大增約5倍至19.2億元。到2022年一季度，泰國春武里基地二期項目達產(chǎn)，商用胎產(chǎn)能由80萬條增加到200萬條，乘用胎產(chǎn)能翻番達到800萬條，助力開拓北美、歐洲等海外市場。

　　（3）通用股份 2019 年開工建設(shè)的泰國工廠一期投資3億美元，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)100萬條全鋼子午胎和600萬條半鋼子午胎，已全面達產(chǎn)，保持產(chǎn)銷兩旺良好勢頭。2021年泰國工廠銷售收入增長約2倍，達13.87億元。2021年12月，通用股份對泰國基地再度增資7500萬美元，用于提升30萬條/年全鋼胎產(chǎn)能，并增強倉儲物流能力。

　　（4）雙錢輪胎泰國工廠產(chǎn)能進一步釋放，2021年銷售收入增加2.69億元，增長率為18%。

　　（5）2022年3月份，貴州輪胎越南工廠一期項目年產(chǎn)120萬條全鋼胎項目投產(chǎn)。該工廠2022 年上半年實現(xiàn)銷售收入2.11 億元（年報數(shù)據(jù)還沒出來），凈利潤1423萬余元。因此，在2023 年度輪胎排名數(shù)據(jù)中，貴州輪胎將成為第9家有海外工廠銷售收入的輪胎企業(yè)。

　　5. 2022年度中國境內(nèi)輪胎企業(yè)排行榜

　　2022 年度中國境內(nèi)輪胎企業(yè)排行榜（前25位）見表4。

　　表4是以在中國大陸設(shè)廠的所有輪胎企業(yè)（包括外資企業(yè)）2021年在中國大陸工廠的輪胎銷售收入為依據(jù)，因此該排行榜更能體現(xiàn)出2021年中國大陸輪胎市場的情況。

　　從表4可以看出，排名前25位的輪胎企業(yè)中，銷售收入下降的企業(yè)僅有5家，其余20家企業(yè)全部實現(xiàn)了增長。

　　三、中國輪胎排名企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量

　　參與2022 年度中國境內(nèi)輪胎企業(yè)排名的61家企業(yè)中，有60家輪胎企業(yè)填報了產(chǎn)量數(shù)據(jù)。2016～2022年度中國輪胎排名企業(yè)產(chǎn)量情況見表5。

　　2021年我國輪胎行業(yè)出現(xiàn)“前高后低”的運行特點。一季度，輪胎產(chǎn)銷出現(xiàn)反彈；二季度，各項經(jīng)濟指標環(huán)比開始有所下降，原材料價格逐步上揚、市場消費不旺；三季度，原材料價格依然上漲，內(nèi)需市場啟動不及預(yù)期，庫存激增；四季度，雖然半鋼胎環(huán)比較好，但全鋼胎生產(chǎn)依然波動較大。

　　從表5可以看出，60家排名企業(yè)中，共有54家子午胎生產(chǎn)企業(yè)。2021年子午胎總產(chǎn)能為6.63億條，總產(chǎn)量為5.49億條，平均產(chǎn)能利用率為82.77%，增加3.29個百分點。

　　其中，前10家企業(yè)子午胎產(chǎn)量合計為3.16億條，占54家企業(yè)子午胎總產(chǎn)量的57.65%，比上年增加2.4個百分點。2021年中國境內(nèi)工廠子午胎產(chǎn)量排名前 10 位企業(yè)情況見表6。

　　1. 全鋼胎生產(chǎn)情況

　　54家子午胎生產(chǎn)企業(yè)中，全鋼胎企業(yè)有40家，2021年全鋼胎總產(chǎn)能為 1.61億條，總產(chǎn)量為1.39億條，平均產(chǎn)能利用率為86.65%，增加0.13個百分點。

　　其中，全鋼胎產(chǎn)量排在前10位企業(yè)的產(chǎn)量合計為7726.66萬條，占40家全鋼胎企業(yè)總產(chǎn)量的55.53%。2021年中國境內(nèi)工廠全鋼胎產(chǎn)量排名前10位企業(yè)情況見表7。

　　2. 半鋼胎生產(chǎn)情況

　　54家子午胎生產(chǎn)企業(yè)中，半鋼胎企業(yè)有35家，2021年半鋼胎總產(chǎn)能為 4.90億條，總產(chǎn)量4.38億條，平均產(chǎn)能利用率為89.38%，增加12.38個百分點。

　　其中，半鋼胎產(chǎn)量排名前10位企業(yè)的產(chǎn)量合計2.55億條，占35家半鋼胎企業(yè)總產(chǎn)量的58.19%，減少1.86個百分點。2021年中國境內(nèi)工廠半鋼胎產(chǎn)量排名前10位企業(yè)情況見表8。

　　3. 海外工廠產(chǎn)能產(chǎn)量

　　2015～2021年中國輪胎企業(yè)海外工廠生產(chǎn)情況見表9。

　　2021年3月30日，金宇輪胎越南工廠200萬條/年TBR項目首胎下線，中國在海外投產(chǎn)的工廠升至8家。

　　從表9可以看出，我國輪胎企業(yè)海外子午胎產(chǎn)能產(chǎn)量逐年增長。2021年，8家海外工廠子午胎產(chǎn)能共計7164萬條，其中全鋼胎1438萬條，半鋼胎5726萬條。

　　子午胎產(chǎn)量合計為5613.93萬條，增長10.22%。其中，全鋼子午線輪胎產(chǎn)量為1134.45萬條，增長31.47%。凈增TBR產(chǎn)量272萬條，創(chuàng)歷年新增產(chǎn)量紀錄。半鋼子午線輪胎產(chǎn)量為4479.48萬條，增長5.89%。雖然PCR產(chǎn)量減速度增長，但仍凈增249萬條。

　　隨著2022年3月份貴州輪胎越南工廠一期項目年產(chǎn)120萬條全鋼胎項目的投產(chǎn)，其產(chǎn)量和銷售收入數(shù)據(jù)將在2023年度排名中體現(xiàn)。

　　四、2023年度排名影響因素分析

　　1. 政策導(dǎo)向——加速輪胎行業(yè)整合

　　（1）追求高端化，山東行業(yè)政策重拳出擊

　　2021年4 月，山東省印發(fā)《全省落實“三個堅決”行動方案（2021-2022 年）》。

　　方案提到，輪胎行業(yè)2022年產(chǎn)能120萬條以下的全鋼子午胎（工程輪胎、航空輪胎、寬斷面無內(nèi)胎除外）、500萬條以下的半鋼子午胎（缺氣保用輪胎、賽車胎高端產(chǎn)品、超低斷面輪胎除外）企業(yè)全部整合退出。

　　根據(jù)文件，本輪清退產(chǎn)能分別占全國現(xiàn)有半鋼胎產(chǎn)能的3.96%、全鋼胎產(chǎn)能的3.03%。由于山東省全鋼胎及半鋼胎產(chǎn)能分別占全國的52.11%和50.80%，且本輪清退將在2022 年完成，山東省新一輪產(chǎn)能清退影響較大、退出時間快。

　　落后產(chǎn)能的出清，將進一步釋放市場空間，規(guī)范市場運營，更有利于民族品牌國際市場地位和品牌形象的建立，對頭部企業(yè)形成長期利好。

　　（2）追求綠色化，“雙碳”戰(zhàn)略、能耗“雙控”、碳排放“雙控”政策頻出

　　作為“2030年碳達峰、2060年碳中和”國家戰(zhàn)略目標的重要核心政策工具，全國碳排放權(quán)交易系統(tǒng)2021年7月正式上線。

　　對于輪胎企業(yè)而言，隨著碳排放權(quán)交易系統(tǒng)上線，設(shè)備老舊的輪胎工廠會面臨因環(huán)保問題或者碳排放超標后無法正常生產(chǎn)的問題；產(chǎn)品設(shè)備以及環(huán)保要求提高，投入成本加大；碳排放較高的企業(yè)則需購買碳排放指標，增加企業(yè)成本。

　　《橡膠行業(yè)（輪胎和炭黑）單位產(chǎn)品能源消耗限額》（GB 29449-2012）強制性國標修訂完畢，正在公示。修訂目的是引導(dǎo)和促進行業(yè)低碳發(fā)展、綠色轉(zhuǎn)型，其準入值，尤其先進值需要企業(yè)“蹦一蹦”才能夠得著。

　　實行能源消耗總量和強度“雙控”行動，倒逼經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。“雙碳”戰(zhàn)略目標的提出，需要橡膠行業(yè)多措并舉，努力實現(xiàn)能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”的轉(zhuǎn)變。

　　2. 市場走向——企業(yè)生存環(huán)境變得惡劣

　　隨著基建投資加快、房地產(chǎn)政策的落地、高速公路減收通行費等利好因素的出現(xiàn)，商用車市場有望逐步走出低谷，呈現(xiàn)回升態(tài)勢，對全鋼子午線輪胎配套較為有利。

　　乘用車市場在購置稅減半政策拉動，新能源汽車產(chǎn)銷量大增形勢下，拉動汽車市場整體增速進一步擴大，有利于半鋼子午線輪胎持續(xù)發(fā)展。

　　但是，總體上看，受全球經(jīng)濟發(fā)展減速、國內(nèi)需求乏力、出口貿(mào)易摩擦和產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩影響，以及乘用胎（PCR）和卡客車輪胎（TBR）成為“紅海”市場，低價競爭愈演愈烈，不具有規(guī)模經(jīng)濟的企業(yè)將被淘汰出清。

　　另外，受原材料價格、企業(yè)用工等成本上漲影響，雖然行業(yè)企業(yè)幾度調(diào)整價格，但調(diào)價力度有限，輪胎行業(yè)利潤縮水，企業(yè)受到虧損威脅。

　　3. 投資方向——產(chǎn)能繼續(xù)擴充，出現(xiàn)新動向

　　因市場發(fā)展趨勢和用戶需求變化，擬在建項目投資動向呈現(xiàn)以下特點：

　　（1）國內(nèi)輪胎頭部企業(yè)繼續(xù)擴大產(chǎn)能，積極向高質(zhì)量、低能耗的綠色方向發(fā)展。從投資費用看，動輒幾十上百億元的項目鳳毛麟角，其余多為技術(shù)改造和產(chǎn)能置換項目。近期我國TBR、PCR建設(shè)項目情況見表10。

　　（2）從投資進程安排看，一些發(fā)布公告的國內(nèi)大項目經(jīng)綜合考量，放緩建設(shè)速度、延長建設(shè)周期、調(diào)整投資規(guī)模，等待市場時機出現(xiàn)轉(zhuǎn)圜。

　　（3）從投資產(chǎn)品看，在PCR和TBR成為市場競爭“紅海”、銷售日趨慘烈的形勢下，隨著我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度的加大、工礦業(yè)的快速發(fā)展和農(nóng)業(yè)機械化的普及，輪胎行業(yè)積極調(diào)整輪胎產(chǎn)品投資結(jié)構(gòu)，對OTR和特種輪胎市場需求普遍看好，視為下一個“藍海”市場。近期我國OTR及特種輪胎建設(shè)項目情況見表11。

　　（4）從投資區(qū)域看，海外工廠項目投資依然增勢不減。海外工廠輪胎建設(shè)項目情況見表12。

　　五、結(jié)論

　　一是行業(yè)競爭加劇、需求收縮、供給沖擊之下，企業(yè)成本上升、利潤壓縮，部分企業(yè)失去競爭能力而退出，迫切需要企業(yè)走高端化、綠色化發(fā)展道路；

　　二是頭部企業(yè)的技術(shù)、品牌、質(zhì)量、渠道優(yōu)勢越來越明顯，項目建設(shè)的智能化、綠色化發(fā)展之路更加堅定；

　　三是“得海外工廠者得天下”，海外工廠為母公司銷售收入作出了貢獻，效益也高于國內(nèi)工廠，海外建廠仍增速不減；

　　四是TBR和PCR成為市場的“紅海”，OTR和特種輪胎成為投資風(fēng)口。