隨著上市公司半年報(bào)加速披露，部分百億級私募二季度持倉逐漸浮出水面，馮柳、鄧曉峰和林利軍等知名基金經(jīng)理積極調(diào)倉換股，大消費(fèi)、人工智能和機(jī)械設(shè)備等方向受到私募追捧。

　　馮柳逆勢加倉“愛股”

　　日前，高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理馮柳的“愛股”海康威視（002415）發(fā)布的2024年半年報(bào)顯示，上半年實(shí)現(xiàn)營收412.10億元，同比增長9.68%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤50.64億元，同比下滑5.13%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤52.43億元，同比增長4.11%。

　　上半年，該公司在企業(yè)場景數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)、境外收入和創(chuàng)新業(yè)務(wù)三大方面取得積極進(jìn)展，使得營收增長率恢復(fù)至10%附近。或許這是二季度馮柳決定停止減持并逆勢小幅加倉的因素之一。

　　數(shù)據(jù)顯示，二季度，馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金選擇加倉海康威視100萬股，期末持倉數(shù)量和市值分別為4.12億股和127.35億元；反觀今年一季度和去年四季度，他在這兩個(gè)季度共減持2400萬股。

　　近年來海康威視股價(jià)不斷下行，距離2021年7月的“巔峰期”已出現(xiàn)腰斬，而與2023年4月的階段性高點(diǎn)相比也已重挫超30%，目前該公司最新市盈率僅約18倍。

　　海康威視起家于視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)，現(xiàn)已成長為全球安防龍頭。近三年來，海康威視持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，這也使得創(chuàng)新業(yè)務(wù)成為上半年該公司整體增長最快的板塊。半年報(bào)顯示，上半年該公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)整體收入103.28億元，同比增長26.13%，占營收比重達(dá)到25.06%。

　　另外，馮柳二季度大手筆加倉安琪酵母（600298）2650萬股，環(huán)比增幅超300%，一舉躋身該公司第二大流通股東。數(shù)據(jù)顯示，馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金二季度末持有安琪酵母達(dá)3500萬股，期末持倉市值近10億元。2024年半年報(bào)顯示，受國際業(yè)務(wù)高增長等因素帶動，該公司二季度業(yè)績顯著改善，營收和凈利潤兩項(xiàng)核心指標(biāo)同比、環(huán)比均有所增長。

　　同時(shí)，他選擇減持寶豐能源（600989）1000萬股，但二季度末仍持有這家煤化工股達(dá)5000萬股。此外，馮柳二季度末繼續(xù)持有中炬高新（600872）1500萬股和康華生物（300841）600萬股。

　　多位頂流調(diào)倉動作頻頻

　　除了馮柳之外，鄧曉峰和林利軍、卓利偉等知名基金經(jīng)理也積極調(diào)倉換股。

　　具體來看，數(shù)據(jù)顯示，氨綸纖維龍頭企業(yè)華峰化學(xué)（002064）二季度遭鄧曉峰大幅減持近700萬股，他管理的高毅曉峰2號致信基金、外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃分別減持約232萬股和455萬股。

　　此外，正心谷資本創(chuàng)始人林利軍重倉買入云天化（600096）。后者為我國最大的磷礦采選企業(yè)之一，屬于磷肥及磷化工行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，他管理的正心成長私募基金新進(jìn)云天化2245.55萬股，位居第三大流通股東。同時(shí)，高毅大將卓利偉管理的高毅利偉精選唯實(shí)基金也小幅加倉云天化68.33萬股。

　　盡管云天化今年以來股價(jià)累計(jì)上漲近40%，但其最新市盈率仍不足8倍。上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入319.93億元，同比下降9.16%；歸母凈利潤28.41億元，同比增長6.10%。

　　從以往的操作風(fēng)格來看，林利軍較為青睞醫(yī)藥賽道，例如一季度他管理的正心谷（檀真）價(jià)值中國臻選私募基金新進(jìn)佐力藥業(yè)（300181）406.09萬股。此前，林利軍更是布局了多只醫(yī)藥股，如以嶺藥業(yè)（002603）、心脈醫(yī)療、拱東醫(yī)療（605369）等。

　　業(yè)內(nèi)人士稱，由于近年來醫(yī)藥行業(yè)走勢低迷，正心谷的投資風(fēng)格更傾向多元化布局，并降低在醫(yī)藥行業(yè)的配置比重，而隨著磷化工產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，行業(yè)對提高磷資源的可持續(xù)供應(yīng)能力和高效高值利用水平提出新的要求，云天化作為行業(yè)龍頭企業(yè)的優(yōu)勢將進(jìn)一步展現(xiàn)。

　　三大方向標(biāo)的獲增持

　　除了上述知名基金經(jīng)理積極調(diào)倉之外，還有不少百億級私募二季度末的持倉逐漸揭曉，從加倉的角度來看，大消費(fèi)、人工智能和機(jī)械設(shè)備三大方向受到追捧。

　　例如，上汽頎臻和慎知資產(chǎn)均對汽車行業(yè)積極布局，其中上汽頎臻新能源1號私募基金新進(jìn)汽車零部件公司無錫振華（605319）94.64萬股，華潤信托-慎知資產(chǎn)行知集合資金信托計(jì)劃則新進(jìn)摩托車公司征和工業(yè)（003033）56.61萬股。合遠(yuǎn)基金旗下合遠(yuǎn)信正雨鴻私募基金新進(jìn)華測導(dǎo)航（300627）417.18萬股，位居這家通信設(shè)備公司第十大流通股東；機(jī)械設(shè)備公司昌紅科技（300151）獲得阿巴馬萬象益新66號私募基金加倉超90萬股。

　　此外，二季度末仁橋資產(chǎn)夏俊杰管理的外貿(mào)信托-仁橋澤源股票私募基金、仁橋鯤淼3期私募基金分別繼續(xù)持有新經(jīng)典（603096）83.4萬股和73.96萬股。他一季度新進(jìn)軟件開發(fā)公司國投智能（300188）超350萬股，還小幅加倉北京人力（600861），而對荃銀高科（300087）、山河藥輔（300452）、精鍛科技（300258）和中糧科工（301058）等的持倉保持不變。

　　廣東正圓投資表示，近期包括加大以舊換新、大規(guī)模設(shè)備更新在內(nèi)的各項(xiàng)支持政策陸續(xù)出臺，提振市場參與者信心，隨著政策持續(xù)加碼，A股市場整體風(fēng)險(xiǎn)得到了有效釋放，部分個(gè)股的長期投資價(jià)值凸顯。目前中國資產(chǎn)價(jià)格階段性處于超跌的位置，存在較強(qiáng)的修復(fù)機(jī)會，進(jìn)攻的機(jī)會已漸行漸近，當(dāng)前倉位布局將圍繞尋找未來中國科技全球化龍頭與核心環(huán)節(jié)自主可控兩個(gè)方向展開。鐘 崢