近日，隨著不少上市公司陸續(xù)披露一季報，一些百億私募最新持倉“浮出水面”，高毅、睿郡、通怡、聚鳴和正心谷等紛紛新進布局森麒麟（002984）、云天化（600096）等個股，而近期不少百億私募密集調(diào)研汽車、家電、人工智能、醫(yī)藥等行業(yè)。

　　百億私募一季度持倉曝光

　　隨著上市公司一季報披露，一些百億私募的最新“愛股”陸續(xù)揭曉。根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至4月21日，已有8家百億私募的部分持倉曝光，其中有5只個股獲新進布局。

　　具體來看，高毅資產(chǎn)旗下的基金經(jīng)理卓利偉、孫慶瑞分別管理的高毅利偉精選唯實基金、高毅慶瑞6號瑞行基金，分別大手筆買入812.05萬股云天化和876.69萬股森麒麟，這兩家公司分別屬于磷化工和汽車輪胎領(lǐng)域的公司。

　　高毅資產(chǎn)尤為擅長布局基礎(chǔ)化工和有色金屬賽道。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，包括鄧曉峰等在內(nèi)的基金經(jīng)理，去年四季度重倉持有萬華化學（600309）、寶豐能源（600989）、揚農(nóng)化工（600486）、利安隆（300596）和川恒股份（002895）等基礎(chǔ)化工行業(yè)個股，還大手筆布局紫金礦業(yè)（601899）、中國鋁業(yè)（601600）和云鋁股份（000807）。

　　睿郡資產(chǎn)旗下的“頂流”董承非也頻頻加倉。他管理的睿郡有孚1號私募基金、睿郡有孚3號私募基金合計增持樂鑫科技達110萬股，而睿郡有孚2號私募基金則新進這家數(shù)字芯片設(shè)計公司58.58萬股。這三只產(chǎn)品合計持倉超270萬股，期末持倉總市值達2.5億元。同時，睿郡有孚1號私募基金還加倉了69.30萬股元力股份（300174），共持有這只活性炭公司達459.41萬股。

　　此外，通怡投資、聚鳴投資和正心谷資本分別新進300.1萬股新力金融（600318）、488.97萬股勝宏科技（300476）和406.09萬股佐力藥業(yè)（300181）。

　　兩家私募一個月調(diào)研超百次

　　最近一個月來，私募基金公司積極調(diào)研，有兩家公司調(diào)研總次數(shù)超百次。數(shù)據(jù)顯示，近一個月來，淡水泉、廣東正圓分別以114次、109次的調(diào)研總次數(shù)位居前列。

　　百億私募淡水泉在調(diào)研中最關(guān)注的三只個股為華明裝備（002270）、九豐能源（605090）和中集車輛（301039），4月份更是一口氣調(diào)研了3次輸變電設(shè)備公司華明裝備。

　　近年來，新能源賽道大幅走軟，廣東正圓的管理規(guī)模目前已跌破百億元。該公司在調(diào)研中頻頻出動多名核心骨干，包括公司合伙人之一的戴旅京和研究總監(jiān)亓辰，在一個月內(nèi)調(diào)研了13次，且多數(shù)系現(xiàn)場調(diào)研。

　　具體來看，戴旅京負責調(diào)研溯聯(lián)股份（301397）、華陽集團（002906）、國投智能（300188）、隆華新材（301149），而亓辰則對銀輪股份（002126）、兆馳股份（002429）、利亞德（300296）、華明裝備、九豐能源、森馬服飾（002563）和金宏氣體感興趣，他們主要調(diào)研汽車賽道和電子等科技類公司，幾乎沒有新能源個股。

　　某私募基金人士稱，廣東正圓當前似乎正急于尋找新的投資方向，逐步減持前幾年鐘愛的新能源賽道。新能源在高位“折戟”后中期走勢較為疲軟，且行業(yè)競爭異常激烈，價格戰(zhàn)也使得盈利壓力巨大。此外，在AI爆火后，新能源逐漸失去了估值溢價的基礎(chǔ)，資本找到了新的科技創(chuàng)新投資方向。

　　“頂流”基金經(jīng)理加強調(diào)研

　　除了戴旅京、亓辰之外，更有鄧曉峰、董承非等“頂流”基金經(jīng)理出現(xiàn)在近期的調(diào)研名單中，引起市場關(guān)注。

　　具體來看，鄧曉峰在4月份分別調(diào)研了麗珠集團（000513）和宏發(fā)股份（600885），這兩家公司分別屬于醫(yī)藥和繼電器行業(yè)。

　　近年來，鄧曉峰的持倉風格逐漸向醫(yī)藥和大消費賽道傾斜。他除了新進麗珠集團之外，還在去年布局了健康元（600380）、東富龍（300171）、神州細胞-U、圓通速遞（600233）等個股，部分標的不斷獲得加倉。

　　在調(diào)研中，麗珠集團和宏發(fā)股份分別回答了“司美格魯肽糖尿病和減肥臨床進展如何”“公司中藥板塊增長非常不錯的主要因素”，以及“公司海外制造進展情況如何”“公司傳統(tǒng)汽車繼電器產(chǎn)品業(yè)務(wù)情況”等問題。

　　此外，董承非在4月10日也現(xiàn)場參加了鼎龍股份（300054）的調(diào)研活動。他管理的產(chǎn)品曾在去年一二季度現(xiàn)身這家光電半導體材料及芯片公司的前十大流通股東，但三四季度卻消失了“身影”。頗為巧合的是，鄧曉峰掌舵的兩只產(chǎn)品卻在去年下半年以大手筆持倉躋身該公司前十大流通股東序列。

　　鼎龍股份在調(diào)研時回答了“公司高端晶圓光刻膠的進展”“公司先進封裝材料業(yè)務(wù)的節(jié)奏規(guī)劃”和“公司柔性顯示材料取得了哪些進展”等問題。

　　睿郡資產(chǎn)表示，中國經(jīng)濟未來的投資機會主要集中制造業(yè)立國、科技提高生產(chǎn)力、全球化2.0和內(nèi)需當中挖掘投資機會等幾大方向，要堅持制造業(yè)基礎(chǔ)，利用科技提升生產(chǎn)力、擁抱全球化，并在內(nèi)需的基礎(chǔ)上探索新的增長點。