9月29日，資本邦財信發展(000838.SZ)公告稱，財信地產發展集團股份有限公司的全資子公司重慶國興置業有限公司(以下簡稱“重慶國興公司”)擬與溧陽市華朋房地產開發有限公司(以下簡稱“華朋公司”)、溧陽市筑品貿易有限公司(以下簡稱“筑品公司”)、江蘇筑和地產發展有限公司(以下簡稱“筑和公司”)簽訂股權轉讓協議，內容包括：

　　(1)重慶國興公司作價270,713,331.58元收購鎮江鑫城地產發展有限公司(以下簡稱“鑫城公司”、“鑫城地產”、“目標公司”)75%股權，以及按照同股同權原則，承接鑫城公司對華朋公司、筑品公司、鎮江市城市建設產業集團有限公司(以下簡稱“城建公司”)合計329,286,668.42元的債務。

　　(2)鑫城公司對筑和公司的借款21,073,310.39元及其利息的債務在協議生效后60個工作日內，由鑫城公司另行償還，交易完成后雙方股東按持股比例承擔上述債務;此次交易對價合計：600,000,000+21,073,310.39*75%=615,804,982.80元。

　　本次交易完成后，重慶國興公司將持有鑫城公司75%股權，筑品公司將持有鑫城公司25%股權。

　　截止評估基準日，鑫城地產納入本次評估范圍的存貨賬面值49,869.34萬元，主要為已發生的房地產項目開發成本。該房地產項目為位于江蘇鎮江市潤州區南徐大道北側的“尚書坊”項目。尚書坊項目占地面積62,781.97平方米，2012年3月筑和公司通過出讓方式取得南徐大道北側1號、2號二宗地塊，宗地編號分別為2012-2-1、2012-2-2，出讓土地面積62,781.97平方米，現由分立后的鑫城地產進行開發建設，截止評估基準日，兩地塊尚在進行圖審中，未開始動工建設。

　　其中地塊1宗地面積44,713.73平方米，主要物業類型設計為9棟高層及配套商業，建筑面積共計157,734.93

　　平方米，計容建筑面積118,563.45平方米，其中住宅建筑面積116,275.35平方米，商業建筑面積1,730.24平方米。地塊1已于2019年取得了建設工程規劃許可證。地塊2宗地面積18,068.24平方米，主要物業類型設計為3棟高層、1棟公寓及配套商業，建筑面積共計67,732.27平方米，計容建筑面積51,596.54平方米，其中住宅建筑面積36,382.73平方米，公寓含配套商業建筑面積14,069.75平方米。

　　截止評估基準日2019年7月31日，鑫城地產經審計后的資產總額 50,048.30 萬元、負債總額45,817.06 萬元、凈資產

　　4,231.24萬元。經本次評估，截止評估基準日2019年7月31日，鑫城公司股東全部權益的評估值為36,326.22萬元，評估增值32,094.98萬元，增值率758.52%。

　　財信發展董事會認為，本次收購項目質地優良，估值合理，無重大法律瑕疵，本次交易完成后，公司將增加公司房地產項目儲備資源，并可以快速實現銷售，助力公司進一步實現發展。本次收購事項所涉估值對象已經具有證券期貨相關業務評估資格的評估機構進行估值，選聘的評估機構具有獨立性，估值假設前提合理，估值方法與估值目的具有相關性，估值結果作為定價參考依據具有公允性，估值水平亦較為合理。

　　圖片來源：123RF

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