助理金融分析師是干嘛的？在線與客戶溝通，有效溝通了解客戶需求，協助分析師維護老客戶；協助分析師準備現場視頻錄制，整理營銷文章，營銷修辭等。并根據數據收集和匯總數據；評估相關客戶的交易情況，并給出相應的操作建議；配合分析師完成相應客戶的相關咨詢工作等。

　　每個人的情況都不一樣。以cfa從業者的投資分析師為例，普及一下助理金融分析師職業升遷路程。

　　1.助理財務分析師

　　也就是說，投行的分析師(分析員)一般是為各大學應屆畢業生準備的2年制項目，剛畢業的大學生一般從現在開始。既然叫分析師，工作內容無非是一些數據分析，行業調研等。有些需要建立一些初步的模型，包括mergermodel和LBO，然后提交給關聯進行進一步的審核和處理。

　　在研究的最后，會用PPT來呈現研究結果，所以這個崗位會經常用到PPT。當然，作為一個初級崗位，很多情況下涉及到很多雜七雜八的東西，始終是投行的基礎，是培養人的崗位。

　　這個職位一般持續3年，可以晉升。大部分金融人士也是從這個崗位開始學習CFA的。前瞻性的大學生畢業前已經通過CFA一級考試，可以大大縮短在基層工作的時間。他們可以在兩年甚至很短的時間內成為協理，這是我們接下來要談的職位。

　　2.協理(副經理)

　　Associate是一個高于分析師的職位，要么是分析師提拔的，要么是各種金融專業的高材生或CFA持有人。作為分析師的小領導，Associate還是要做一些分析工作，不過是一點技術工作，負責更復雜的建模。員工還應根據公司或上級的安排分配任務，承擔行政工作，并主要負責與客戶的溝通。

　　雖然是領導，但Associate的工作并不輕松。他每天需要加班，負責整個小組的工作。這個職位需要一定的金融知識背景，所以喜歡的MBA或者CFA持有人，哪怕只是通過了CFA二級考試，都會受到歡迎。通常情況下，員工會在這個職位上工作3到4年，然后才能學到足夠的技能晉升到更高的位置

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　　3.副總裁(副總裁或經理)

　　如果成功進入VP階段，恭喜你升華了。副總裁一般是指所有高級別的副手，他們的工作應該指導助理和分析師，同時應該與外部環境有所接觸。很多CEO太忙沒時間做的工作都會交給VP。

　　副總裁的工作主要由兩部分組成，一部分是擔任項目經理，當D或MD收到交易時，負責執行項目，另一部分是規劃所有需要分配給員工的流程和任務，并確保順利進行。VP也是接觸客戶和支持的人的核心人物，比如會計、律師等等。

　　做到VP不容易，升職更難。VP一般在行業內工作3到15年才有機會升職。除了經驗、能力、運氣，各種自我提升缺一不可。大部分財務人員都在這個崗位上努力通過CFA三級考試，提交證書申請。如果他們已經是CFA持有人，那真的很優秀。

　　4.總監(總經理兼總監)

　　根據投資銀行的規模，董事可能存在，也可能不存在。總監負責成本談判、交易策略、客戶會議等重要交易。還有就是營銷吸引客戶。MD的工作性質和MD類似，但重點是重要客戶。

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　　5.總經理

　　董事將在大約3年后晉升為總經理。MD級有較高的業務收入指標和維護重要客戶的責任，參與公司整體戰略和業務方向的制定。

　　如果MD進一步發展，將是各分公司經理或CEO。這個時候有CFA這樣的證書是不合適的。

　　以上是典型的投行職稱序列。一些金融機構會設立一些中級職稱，如助理副總裁(AVP)、或助理副總裁、高級副總裁(SVP)、或副總裁等。唯一不變的是對人的能力和證書的要求。

　　助理金融分析師是干嘛的？助理金融分析師職業升遷路程。想進入風險投資圈或者私募圈的金融人士不在少數。金融危機的危害 中有提到沒有高含金量的CFA證書，恐怕他們連門檻都進不去。