信息科技:計算機板塊啟動反彈
摘要: 行業表現上周A股計算機板塊全周下跌0.83%,周線五連陽的上漲勢頭終結,并微幅跑輸上證指數。行業內個股表現方面,大數據基礎設施建設領先個股易華錄上周領漲,漲幅為15.81%。
行業表現上周A股計算機板塊全周下跌0.83%,周線五連陽的上漲勢頭終結,并微幅跑輸上證指數。行業內個股表現方面,大數據基礎設施建設領先個股易華錄上周領漲,漲幅為15.81%。萬集科技、*ST榮聯、萬達信息、信雅達等漲幅居前。下跌個股方面,前期漲幅較大的中威電子沖高回落,全周下跌13.17%。
計算機行業一周投資策略上周初央行縮量續作MLF,市場對央行近期降息的預期落空,滬深股指沖高回落,前期熱點板塊紛紛調整,計算機板塊也有較大調整。不過,上周四美聯儲如期降息后,股指開始小幅反彈,滬指重回3000點上方,計算機板塊也隨即反彈,收窄了全周跌幅。目前,歐央行拉開了再次全面寬松序幕,美聯儲也如期降息。雖然美聯儲內部對未來經濟和利率走勢的分歧加大,美聯儲下一步的貨幣政策走向仍存在不確定性,但在歐洲央行搶先重啟量化寬松后,全球貨幣政策趨向寬松的方向已難以逆轉。之后,始終不愿意再推進寬松的日本央行不可能眼睜睜看著日元大幅飆升,也將難以避免地被逼迫轉為寬松。全球重回寬松貨幣環境將帶動資本市場風險情緒上升,代表人民幣資產的A股的吸引力持續走高,A股市場的風險情緒也將提升,對包括計算機板塊的科技股形成利好。短線來看,計算機板塊在短暫休整后將繼續充當上漲主力。此外,為了對沖經濟下行風險,國家已陸續推出穩增長政策,互聯網平臺經濟、ETC普及、互聯網醫療、電商服務下沉等領域有望成為穩增長政策的發力點之一,計算機板塊全年業績有望持續改善,將幫助板塊形成中長期上行趨勢。
計算機軟件:國家及行業對自主操作系統領域的投資將加大,短線有望延續強勢表現,并且板塊長期向上的趨勢明確。可關注中國軟件、中國長城、浙大網新、東方國信、旋極信息、浪潮軟件等。
互聯網大會:9月18日,國務院新聞辦公室舉行新聞發布會,介紹第六屆世界互聯網大會有關情況。據了解,第六屆世界互聯網大會將于10月20日至22日在浙江烏鎮舉行。本屆大會的主題是“智能互聯開放合作——攜手共建網絡空間命運共同體”,屆時將有來自全球的1500多位政府官員、國際組織代表、頂級專家學者、企業領軍人物參會。大會召開將提升相關科技股的關注度,為行業帶來事件性刺激。可關注創業慧康、廣聯達、美亞柏科、四維圖新、泛微網絡、石基信息、浪潮信息、太極股份等。
網絡安全:以“網絡安全為人民,網絡安全靠人民”為主題的2019年國家網絡安全宣傳周將于9月16日至22日在全國31個省、自治區、直轄市統一內舉辦。據9月16日報告,國家領導人近日對該活動作出了重要指示。
隨著互聯網在國民經濟和社會生活中的滲透率快速提升,互聯網安全已成為關乎國家安全、經濟安全等重要戰略性領域。之前國家已發布互聯網安全等保2.0標準,之后信息安全行業政策密集出臺,信息安全的戰略地位進一步得到肯定,國家對網絡安全重視程度明顯提高。信息安全領域具備技術優勢的企業將受益。可關注三六零、啟明星辰、深信服、綠盟科技、南洋股份、衛士通等。
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