關(guān)注化工企業(yè)安全環(huán)保事故影響，繼續(xù)推薦具有一體化能力的優(yōu)質(zhì)精細(xì)化工龍頭公司一、繼續(xù)推薦精細(xì)化工板塊龍頭公司：今年化工企業(yè)重大安全環(huán)保事故頻發(fā)，江蘇響水及最新河南義馬氣化廠爆炸事故將長遠(yuǎn)影響國內(nèi)化工企業(yè)供應(yīng)格局，繼續(xù)推薦各細(xì)分領(lǐng)域具備產(chǎn)業(yè)鏈一體化的龍頭公司及新材料成長股標(biāo)的。目前時(shí)點(diǎn)上選擇標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)如下：1、自身是行業(yè)龍頭，環(huán)保、安全做的好，所在園區(qū)不受影響，未來擴(kuò)張不受影響；2、產(chǎn)業(yè)鏈完整，核心原料、中間體能夠自給；3、子行業(yè)及上游中間體供給沖擊影響大、持續(xù)時(shí)間久；4、子行業(yè)集中度高，龍頭企業(yè)有絕對話語權(quán)，對下游議價(jià)能力強(qiáng)，漲價(jià)彈性大，下游對漲價(jià)不敏感。因此我們建議繼續(xù)關(guān)注

　　【殺菌劑】【百傲化學(xué)(603360)、股吧】，

　　【維生素】

　　【新和成(002001)、股吧】，

　　【添加劑】金禾實(shí)業(yè)、建研集團(tuán)、陽谷華泰、利安隆、皇馬科技，

　　【染料及中間體】海翔藥業(yè)、浙江龍盛、閏土股份，

　　【農(nóng)藥】中旗股份、廣信股份、利民股份、揚(yáng)農(nóng)化工等精細(xì)化工子領(lǐng)域。

　　二、做時(shí)間的朋友，持續(xù)看好白馬價(jià)值股：變化的是周期景氣的位臵，不變的是其核心競爭力和成長性，持續(xù)看好白馬價(jià)值股，做時(shí)間的朋友。持續(xù)跟蹤并推薦——

　　【萬華化學(xué)、揚(yáng)農(nóng)化工、華魯恒升】。石化領(lǐng)域持續(xù)看好：C2C3產(chǎn)業(yè)鏈（衛(wèi)星石化）、民營大煉化（桐昆股份、榮盛石化、恒力股份、恒逸石化、東方盛虹等）。

　　三、看好方向性新材料標(biāo)的：新能源汽車、半導(dǎo)體、柔性顯示是我們團(tuán)隊(duì)近幾年持續(xù)跟蹤看好的新材料重點(diǎn)發(fā)展方向，看好前瞻布局上述領(lǐng)域的公司伴隨行業(yè)發(fā)展快速成長，其中最核心的邏輯還是進(jìn)口替代和龍頭企業(yè)份額的持續(xù)增加，重點(diǎn)推薦成長潛力大的彈性品種：

　　1）新能源汽車材料：新能源汽車及動力電池持續(xù)高增長，看好符合高續(xù)航能力、高能量密度要求下的動力電池材料需求放量，重點(diǎn)推薦

　　【道氏技術(shù)、國恩股份】。

　　2）半導(dǎo)體：我們團(tuán)隊(duì)持續(xù)密切關(guān)注長江存儲和合肥睿力兩大半導(dǎo)體存儲器廠設(shè)備安裝和工藝研發(fā)進(jìn)展，以及中芯國際在高端制程工藝的技術(shù)突破。半導(dǎo)體芯片制造產(chǎn)業(yè)上游原材料供應(yīng)電子化學(xué)品行業(yè)更是直接受益的對象。重點(diǎn)推薦有業(yè)績有估值有成長，具有空間大方向性的

　　【鼎龍股份、至純科技】；3）柔性顯示：柔性顯示行業(yè)快速發(fā)展趨勢下，上游關(guān)鍵膜材料及有機(jī)發(fā)光材料進(jìn)口替代空間大，重點(diǎn)推薦

　　【鼎龍股份、濮陽惠成、強(qiáng)力新材】。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增速低于預(yù)期；產(chǎn)品價(jià)格大幅波動；國際油價(jià)大跌；新項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期等。