本周行業觀點:長假期間多地出臺房地產新政,短期影響市場情緒,對上游建材行業股票短期偏利空。后期還需要觀察政策實際執行力度和效果以及政策對企業實際盈利的影響,短期投資需要相對謹慎。對于后市,我們認為:水泥個股方面,建議關注金圓股份,未來看好主業穩健+環保轉型帶來的估值提升;主題方面,建議關注國企改革中建材板塊“兩材”合并未來可能存在的投資機會,重點關注預期解決同業競爭問題的寧夏建材、祁連山;其他建材方面,繼續推薦有業績支撐以及安全邊際較高的個股,建議關注:中國巨石、東方雨虹、偉星新材、再升科技、友邦吊頂、兔寶寶。