地產：險資頻頻舉牌 關注保利和華夏并福
來源： 平安證券
作者：王琳 楊侃
摘要：
地產：險資頻頻舉牌 關注保利和華夏并福 2015-12-21 類別：行業研究 機構：平安證券 研究員：王琳 楊侃
[摘要]
本周平安觀點：本周成交環比升5%，12月日均成交環比升5%，同比升3%，基本維持向好勢頭。近期市場焦點集中在“寶萬之爭“，萬科股價更是連創新高，目前公司已停牌。我們認為當前具有低估值、高分紅、高股息的藍籌地產持續獲得險資舉牌，一方面滿足了資產配置荒的背景下，巨額保險資金的資產配置，另一方面由于股票資產大多計入可供出售金融資產，險資選擇年末再度增持，利于拉高整體股票公允價值，增厚凈資產。龍頭地產方面，建議投資者關注定增過會、估值相對便宜的保利地產、華夏并福。同時持續推薦關注1）轉型及國改個股中航地產、空港、廣宇、宋都、綠景、華業、財信、電子城等；2）大北京區域主題北京城建、華夏、京投；3）轉型潛力股榮豐、金宇、大龍、粵宏遠等。
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