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    商業零售:關注物業價值倒掛及商超O2O投資機會 薦7股

    來源: 長江證券 作者:李錦

    摘要:

      商業零售:關注物業價值倒掛及商超O2O投資機會 薦7股 2015-08-30 類別:行業研究 機構:長江證券 研究員:李錦

      [摘要]

      報告要點一周行情走勢市場表現概況:本周商貿零售指數下跌9.24%,上周下跌15.34%,本周該指數跑輸滬深300指數2.35個百分點。百貨下跌10.10%,超市下跌2.60%,專業連鎖下跌8.05%。本周零售股漲幅前五:上海九百(4.95%)/新世界(3.86%)/永輝超市(3.14%)/老鳳祥(2.15%)/漢商集團(1.63%);本周零售股漲幅后五:廣州友誼(-24.53%)/通程控股(-20.75%)/青島金王(-18.99%)/宏圖高科(-18.17%)/小商品城(-18.07%)。

      一周國內資訊國內商貿零售行業:2014年餐飲O2O市場規模近千億,占餐飲業總體的3.5%;中國生鮮電商未來5年內規模突破千億。各核心省市零售數據:1-7月社零增速:湖北(12.2%)、四川(11.9%)、山東(10.5%)。行業及公司新聞:京東服飾APP“京致衣櫥”升級上線2.0版本;家家悅首家進口商品直購體驗店將開業;百度外賣聯合叮當快藥發力醫藥O2O;蘇寧擬在四川落地120家農村服務站;蘇寧易付寶牽手全家進駐1300多家便利店;餓了么融資6.3億美元。

      一周重要公告華聯股份新加坡全資子公司9000萬美增資“餓了么”;青島金王擬非公發行4億元債券用于補流;海印股份控股股東一周內增持0.43%股份;輕紡城控股股東增持0.59%股份;中百集團擬收購鐘祥臵業有限公司10%股權;鄂武商擬收購武商百盛實業發展有限公司50%股權,并同意武商家電進行解散清算。

      周觀點本周大盤及行業指數持續震蕩,我們認為在震蕩市場中,精選中長期看好的個股顯得尤為關鍵。就商貿零售板塊來看,我們認為下半年,行業投資邏輯具備邊際改善空間的動力來自于兩方面:線上線下雙渠道深度整合;自上而下地方國企改革加速。我們判斷,雙渠道發展模式更加適應消費者和品牌商的長期需求,供應鏈合作和流量相互轉換將帶來實體渠道的價值重塑。同時,國企改革將作為原動力,推動零售行業內部整合、產能出清、資產優化。目前個股方面,持續重點推薦:1)擁有區域密集網點+供應鏈資源的商超標的:永輝超市、中百集團、步步高;2)有望獲益于地方國企改革的標的:武漢中商;3)美妝電商稀缺標的:青島金王;4)低估值、績優股:鄂武商、歐亞集團。

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