光伏行業(yè)迎來多重利好消息！

　　12月15日，據(jù)央視新聞報(bào)道，當(dāng)前，我國(guó)太陽(yáng)能并網(wǎng)發(fā)電占總裝機(jī)比重進(jìn)一步上升至24.8%，超過風(fēng)電及水電裝機(jī)規(guī)模，已經(jīng)成為我國(guó)第二大電源。

　　同日，據(jù)國(guó)家能源局消息，2025年全國(guó)能源工作會(huì)議15日在京召開。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，大力推進(jìn)風(fēng)電光伏開發(fā)利用。

　　另外，12月12日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在北京舉行。會(huì)議指出，要加快“沙戈荒”新能源基地建設(shè)；建立一批零碳園區(qū)，推動(dòng)全國(guó)碳市場(chǎng)建設(shè)；綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)范地方政府和企業(yè)行為。對(duì)此，有分析師指出，避免“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，光伏行業(yè)產(chǎn)能出清料將提速，行業(yè)基本面也有望迎來好轉(zhuǎn)。

　　而在近日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在年度大會(huì)同期舉行關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展專題座談會(huì)，共計(jì)33家光伏企業(yè)參與該場(chǎng)閉門會(huì)，就防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)主題進(jìn)行探討。據(jù)悉，多家光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在會(huì)上正式簽訂自律公約，后續(xù)簽約方將開始對(duì)產(chǎn)能進(jìn)行管控。

　　目前，在A個(gè)市場(chǎng)上，光伏概念相關(guān)上市公司接近100家，總市值超過1.8萬億元。

　　光伏裝機(jī)規(guī)模超風(fēng)電水電

　　據(jù)央視新聞消息，12月14日，在西藏山南，全球海拔最高的光伏項(xiàng)目——華電西藏才朋光儲(chǔ)電站二期正式投產(chǎn)發(fā)電。相比一期工程5100米的海拔，新投產(chǎn)的二期工程最高海拔達(dá)到了5228米，再次刷新了我國(guó)光伏電站的高度紀(jì)錄。

　　才朋光儲(chǔ)電站二期坐落在西藏山南市乃東區(qū)，裝機(jī)10萬千瓦，占地面積約2000畝。場(chǎng)址的年平均太陽(yáng)光總輻照量達(dá)到了我國(guó)同緯度平原地區(qū)的2倍以上，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《太陽(yáng)能資源評(píng)估方法》，等級(jí)屬于“最豐富”的A級(jí)。項(xiàng)目一期于2023年底投產(chǎn)，目前已累計(jì)發(fā)電6000多萬千瓦時(shí)。隨著二期項(xiàng)目的投產(chǎn)，兩期項(xiàng)目同時(shí)出力，將有效緩解藏中地區(qū)冬春季節(jié)的缺電情況。

　　當(dāng)前，我國(guó)太陽(yáng)能并網(wǎng)發(fā)電占總裝機(jī)比重進(jìn)一步上升至24.8%，超過風(fēng)電及水電裝機(jī)規(guī)模，已經(jīng)成為我國(guó)第二大電源。

　　中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2024年10月底，我國(guó)并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模為7.93億千瓦，比上年同期增長(zhǎng)48.0%。

　　從太陽(yáng)能開發(fā)分布上看，目前，我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)主要集中在東、中、西部地區(qū)，其中，東部和西部合計(jì)占比接近四分之三。在太陽(yáng)能開發(fā)類型上，東部地區(qū)太陽(yáng)能電站主要以分布式為主，西部則以集中式為主。

　　中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)楊昆預(yù)計(jì)，2024年全年新增太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)2.5億千瓦左右，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模有望超過8.5億千瓦，占我國(guó)發(fā)電總裝機(jī)比重超過四分之一。

　　基本面正在好轉(zhuǎn)

　　從政策面來看，光伏行業(yè)近期利好消息不斷。

　　據(jù)國(guó)家能源局消息，12月15日，2025年全國(guó)能源工作會(huì)議在京召開。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，大力推進(jìn)風(fēng)電光伏開發(fā)利用，統(tǒng)籌水電開發(fā)和生態(tài)保護(hù)，積極安全有序發(fā)展核電，統(tǒng)籌推進(jìn)新型電力系統(tǒng)建設(shè)。

　　此前12月12日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在北京舉行。會(huì)議提出，協(xié)同推進(jìn)降碳減污擴(kuò)綠增長(zhǎng)，加緊經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。進(jìn)一步深化生態(tài)文明體制改革。營(yíng)造綠色低碳產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展生態(tài)，培育綠色建筑等新增長(zhǎng)點(diǎn)。推動(dòng)“三北”工程標(biāo)志性戰(zhàn)役取得重要成果，加快“沙戈荒”新能源基地建設(shè)。建立一批零碳園區(qū)，推動(dòng)全國(guó)碳市場(chǎng)建設(shè)，建立產(chǎn)品碳足跡管理體系、碳標(biāo)識(shí)認(rèn)證制度。

　　會(huì)議還提出，綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)范地方政府和企業(yè)行為。對(duì)此，招商證券表示，在“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)方面，新興行業(yè)中以“光伏”行業(yè)為代表。近期，除了光伏行業(yè)協(xié)會(huì)倡議等自律措施外，光伏出口退稅率下調(diào)、行業(yè)規(guī)范更新進(jìn)一步控制新增產(chǎn)能。政策正進(jìn)一步出臺(tái)遏制光伏的“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，建議關(guān)注光伏、鋰電等行業(yè)。

　　此前10月14日晚間，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布消息稱，為防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)光伏市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序，引導(dǎo)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)于10月14日在上海舉行防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)專題座談會(huì)。各位企業(yè)家及代表就“強(qiáng)化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競(jìng)爭(zhēng)，強(qiáng)化市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道”及行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了充分溝通交流，并達(dá)成共識(shí)。

　　12月4日至6日，2024光伏行業(yè)年度大會(huì)在四川宜賓舉行，會(huì)議期間，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭33家企業(yè)召開促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展專題座談會(huì)。據(jù)報(bào)道，與會(huì)企業(yè)代表就如何防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行了充分探討，并在上一輪會(huì)議基礎(chǔ)上，就下一步工作進(jìn)行了安排，堅(jiān)決致力于促進(jìn)光伏行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。據(jù)報(bào)道，多家光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在會(huì)上正式簽訂自律公約，后續(xù)簽約方將開始對(duì)產(chǎn)能進(jìn)行管控。

　　有分析人士指出，近期政府相關(guān)部門及行業(yè)協(xié)會(huì)積極推動(dòng)光伏企業(yè)強(qiáng)化行業(yè)自律、避免“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)產(chǎn)能出清料將提速，光伏行業(yè)基本面也有望迎來好轉(zhuǎn)。

　　東海證券表示，預(yù)計(jì)各大主要光伏企業(yè)有望加速形成共識(shí)，就行業(yè)自律形成體系化文件化措施，促進(jìn)行業(yè)逐步走出惡性競(jìng)爭(zhēng)，由底部實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步產(chǎn)能出清，走向高質(zhì)量發(fā)展。建議關(guān)注在政策及行業(yè)自律中積極履行職責(zé)，具有明顯技術(shù)優(yōu)勢(shì)有望在行業(yè)底部修復(fù)中受益的各環(huán)節(jié)龍頭。

　　國(guó)金證券指出，當(dāng)前“自律”的本質(zhì)是“自救”，協(xié)議簽訂夯實(shí)行業(yè)景氣底部，市場(chǎng)化力量仍將是驅(qū)動(dòng)協(xié)議得到有效執(zhí)行和效果持續(xù)性的關(guān)鍵，當(dāng)前建議積極擁抱α(玻璃、電池片、新技術(shù)、海外大儲(chǔ))，并緊密跟蹤潛在β改善信號(hào)(產(chǎn)品價(jià)格、需求超預(yù)期、Q4業(yè)績(jī)落地)。