可轉債申購價值分析：今日（11月27日）保隆轉債上市
來源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉債申購價值分析：今日（11月27日）保隆轉債上市。保隆轉債(113692)信息一覽發行狀況債券代碼113692債券簡稱保隆轉債申購代碼754197申購簡稱保隆發債原股東配售認購代碼753197原股
可轉債申購價值分析：今日（11月27日）保隆轉債上市。
保隆轉債(113692)信息一覽
| 發行狀況 | 債券代碼 | 113692 | 債券簡稱 | 保隆轉債 |
| 申購代碼 | 754197 | 申購簡稱 | 保隆發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 753197 | 原股東配售認購簡稱 | 保隆配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2024-10-30 | 原股東每股配售額(元/股) | 6.5540 | |
| 正股代碼 | 603197 | 正股簡稱 | 保隆科技 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 13.90 | |
| 申購日期 | 2024-10-31 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | (1)向發行人原股東優先配售:發行公告公布的股權登記日2024年10月30日(T-1日)收市后登記在冊的公司所有A股股東。(2)網上發行:持有中國結算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。參與可轉債申購的投資者應當符合《關于可轉換公司債券適當性管理相關事項的通知》(上證發〔2022〕91號)的相關要求。(3)本次發行的主承銷商的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售 | |||
| 發行備注 | 本次發行的保隆轉債向發行人在股權登記日2024年10月30日(T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東實行優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過上交所交易系統網上向社會公眾投資者發行,余額由主承銷商包銷。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 2.64 |
| 債券現價(元) | - | 轉股價(元) | 40.11 | |
| 轉股價值 | 95.99 | 轉股溢價率 | 4.18% | |
| 回售觸發價 | 28.08 | 強贖觸發價 | 52.14 | |
| 轉股開始日 | 2025年05月06日 | 轉股結束日 | 2030年10月30日 | |
| 最新贖回執行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 13.90 |
| 債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構 | 聯合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2024-11-27 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-10-31 | 止息日 | 2030-10-30 | |
| 到期日 | 2030-10-31 | 每年付息日 | 10-31 | |
| 利率說明 | 本次發行的可轉債票面利率設定為:第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。到期贖回價為110元(含最后一期利息)。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2024-10-31 周四 | 中簽號公布日期 | 2024-11-04 周一 |
| 上市日期 | 2024-11-27 周三 | 網上發行中簽率(%) | 0.0056 | |
| 中簽號 | 末"五"位數 | 06578,26578,46578,66578,86578 | |
| 末"六"位數 | 141050,341050,541050,741050,941050 | ||
| 末"七"位數 | 0323530,1573530,2823530,4073530,5323530,6573530,7823530,9073530 | ||
| 末"九"位數 | 387632210,887632210 | ||
| 末"十"位數 | 3285568604,4741917197 | ||
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發行,優先配售
