可轉債申購價值分析：今日（11月11日）英搏轉債上市
來源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉債申購價值分析：今日（11月11日）英搏轉債上市。英搏轉債(123249)信息一覽發行狀況債券代碼123249債券簡稱英搏轉債申購代碼370681申購簡稱英搏發債原股東配售認購代碼380681原股
可轉債申購價值分析：今日（11月11日）英搏轉債上市。
英搏轉債(123249)信息一覽
| 發行狀況 | 債券代碼 | 123249 | 債券簡稱 | 英搏轉債 |
| 申購代碼 | 370681 | 申購簡稱 | 英搏發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380681 | 原股東配售認購簡稱 | 英搏配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2024-10-23 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.2385 | |
| 正股代碼 | 300681 | 正股簡稱 | 英搏爾 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 8.17 | |
| 申購日期 | 2024-10-24 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | (1)向發行人原股東優先配售:在股權登記日(即2024年10月23日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發行人所有股東。(2)網上發行:持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者(國家法律、法規禁止者除外),其中自然人需根據《關于完善可轉換公司債券投資者適當性管理相關事項的通知》(深證上〔2023〕511號)等規定已開通向不特定對象發行的可轉債交易權限。(3)本次發行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售 | |||
| 發行備注 | 本次發行的可轉債向發行人在股權登記日收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東實行優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。認購金額不足81,715.97萬元的部分由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 3.28 |
| 債券現價(元) | - | 轉股價(元) | 17.46 | |
| 轉股價值 | 142.50 | 轉股溢價率 | -29.82% | |
| 回售觸發價 | 12.22 | 強贖觸發價 | 22.70 | |
| 轉股開始日 | 2025年04月30日 | 轉股結束日 | 2030年10月23日 | |
| 最新贖回執行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 8.17 |
| 債券年度 | 2024 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構 | 東方金誠國際信用評估有限公司 | |
| 上市日 | 2024-11-11 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-10-24 | 止息日 | 2030-10-23 | |
| 到期日 | 2030-10-24 | 每年付息日 | 10-24 | |
| 利率說明 | 本次發行的可轉債票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2024-10-24 周四 | 中簽號公布日期 | 2024-10-28 周一 |
| 上市日期 | 2024-11-11 周一 | 網上發行中簽率(%) | 0.0034 | |
| 中簽號 | 末"五"位數 | 37344,87344,88833 | |
| 末"六"位數 | 143816,393816,643816,893816 | ||
| 末"七"位數 | 2433594,7433594,9934979 | ||
| 末"八"位數 | 72788500 | ||
| 末"九"位數 | 114137584,239137584,364137584,489137584,614137584,739137584,864137584,989137584 | ||
| 末"十"位數 | 0877495777,1150669731,2844806049,3983799669,4916291532,5549563891,6657182112,7512161695 | ||
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發行,優先配售
