7月份，上市公司中報(bào)業(yè)績披露進(jìn)入高峰期。截至24日，本月以來已有647家上市獲機(jī)構(gòu)調(diào)研。其中工業(yè)機(jī)械行業(yè)共有64家上市公司獲調(diào)研，最受機(jī)構(gòu)青睞。電子元件位居第二，共有52家公司獲調(diào)研。

　　個(gè)股方面，在接受調(diào)研的647家上市公司中，共有28家上市公司獲超百家機(jī)構(gòu)關(guān)注。瀾起科技7月以來獲402家機(jī)構(gòu)調(diào)研，位居榜首。水晶光電（002273）緊隨其后，獲364家機(jī)構(gòu)調(diào)研，心脈醫(yī)療、博雅生物（300294）、衛(wèi)星化學(xué)（002648）、邁威生物共有超200家機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)研。

　　獲調(diào)研公司中，共有193家公司披露中報(bào)預(yù)告，其中有119家實(shí)現(xiàn)業(yè)績預(yù)喜，占比為61.66%。調(diào)研機(jī)構(gòu)家數(shù)TOP3——瀾起科技、水晶光電、心脈醫(yī)療，均實(shí)現(xiàn)中報(bào)預(yù)喜。

　　瀾起科技7月以來獲402家機(jī)構(gòu)調(diào)研居首。公司為業(yè)界領(lǐng)先的集成電路設(shè)計(jì)公司，在內(nèi)存接口芯片市場(chǎng)位列全球前二。中報(bào)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤約5.83億元-6.23億元，同比變動(dòng)約為612.73%-661.59%。

　　業(yè)績變動(dòng)主要由于今年以來公司內(nèi)存接口及模組配套芯片需求實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長，DDR5下游滲透率提升且DDR5子代迭代持續(xù)推進(jìn)，2024年上半年公司DDR5第二子代RCD芯片出貨量已超過第一子代RCD芯片；同時(shí)，公司部分AI“運(yùn)力”芯片新產(chǎn)品開始規(guī)模出貨，為公司貢獻(xiàn)新的業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)。

　　水晶光電為國內(nèi)光電元器件龍頭，7月以來獲364家機(jī)構(gòu)調(diào)研。公司預(yù)計(jì)今年上半年凈利潤約4億元-4.5億元，同比變化約125.45%-153.64%。業(yè)績變動(dòng)主要由于，上半年公司抓住全球消費(fèi)電子行業(yè)逐步回暖并在AI大模型驅(qū)動(dòng)下向高端化轉(zhuǎn)型的機(jī)遇，同時(shí)疊加降本增效，促使公司經(jīng)營業(yè)績?cè)賱?chuàng)新高。

　　心脈醫(yī)療為國內(nèi)血管介入龍頭，7月以來獲250家機(jī)構(gòu)調(diào)研。公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤約3.91億元-4.19億元，同比變動(dòng)約為40%-50%。業(yè)績變動(dòng)主要由于，公司創(chuàng)新性產(chǎn)品Castor分支型主動(dòng)脈覆膜支架及輸送系統(tǒng)、Minos腹主動(dòng)脈覆膜支架及輸送系統(tǒng)等均增長較快，促使公司銷售收入以及利潤穩(wěn)步增長。

　　此外，銳明技術(shù)（002970）、生益電子、晶晨股份、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、宇通光學(xué)、中際旭創(chuàng)（300308）、兆馳股份（002429）、耐普礦機(jī)（300818）等中報(bào)預(yù)增的上市公司均獲得超百家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

　　展望后市，招商證券表示需重點(diǎn)關(guān)注以下三個(gè)方面：1）近期處于業(yè)績密集披露期，中報(bào)業(yè)績表現(xiàn)較好的行業(yè)往往在七、八月份能取得超額收益；2）近期美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期升溫，預(yù)計(jì)對(duì)八月份的行業(yè)配置帶來邊際影響。

　　具體來看，預(yù)計(jì)中報(bào)業(yè)績?cè)鏊佥^高或者改善幅度較大的領(lǐng)域主要集中在部分TMT行業(yè)（電子）、出口鏈（乘用車、家電、紡織、家居、造紙、電網(wǎng)設(shè)備等）、資源品（化工、化纖、有色）、部分消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域（食品、養(yǎng)殖、互聯(lián)網(wǎng)電商、教育）以及其他板塊（中藥、醫(yī)療器械、電力、公路鐵路）。

　　揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛新聞?dòng)浾?范曉林