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    外圍高利率壓力降,A股動能增

    來源: 每日經(jīng)濟(jì)新聞 作者:佚名

    摘要: 本周A股震蕩后小有上漲,上證綜指全周累計漲0.43%至3030.8點,深綜指、創(chuàng)業(yè)板綜指和科創(chuàng)50指數(shù)周漲幅分別為0.88%、1.95%和1.57%。滬指表現(xiàn)稍弱,

      本周A股震蕩后小有上漲,上證綜指全周累計漲0.43%至3030.8點,深綜指、創(chuàng)業(yè)板綜指和科創(chuàng)50指數(shù)周漲幅分別為0.88%、1.95%和1.57%。

      滬指表現(xiàn)稍弱,這應(yīng)該與銀行股及“三桶油”本周下跌相關(guān)。之前市場處于跌勢,防守心態(tài)頗重的投資者相對更重視高派息類個股,加上當(dāng)時匯金增持銀行股,故銀行、石油、電信等權(quán)重股相對搞跌。因反彈已經(jīng)展開,現(xiàn)在的市場風(fēng)險偏好顯然就有所抬高,故這類前期抗跌品種便出現(xiàn)些補(bǔ)跌。

      始自10月下旬的A股反彈在第二周(即本周)還是得到些考驗的。本周一股指有所上漲,但其后連續(xù)三天的表現(xiàn)偏軟,屢屢高開低走,尤其是周四的表現(xiàn)更令人失望。好在周五多頭重新發(fā)力,勉強(qiáng)使得反彈態(tài)勢得以延續(xù)。

      本周最后兩天北向資金重新加倉應(yīng)該是股指上漲的較重要動能之一,特別是周五,當(dāng)天北向資金大幅凈流入71億元,某種程度上或許已經(jīng)展現(xiàn)出“空翻多”征兆。與北向相比,內(nèi)地機(jī)構(gòu)資金本周表現(xiàn)不太積極,基本上漠視了“美債收益率滯漲信號”。

      除了本周五非農(nóng)數(shù)據(jù)外,其實最近兩周美國絕大多數(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是強(qiáng)勁的,特別是第三季度GDP顯得特別強(qiáng)勁,但期間美債收益率愣是升不上去,所以的確存在“收益率滯漲”現(xiàn)象。

      周五夜間美國公布的10月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)不及預(yù)期,同樣重要的10月薪資增速亦不及預(yù)期。另外,10月失業(yè)率也上升。受上述疲軟就業(yè)類數(shù)據(jù)影響,美債收益率大跌,美元大跌,離岸人民幣匯率大升0.55%至7.2878。股市也受到明顯提振,美三大股指漲1%以上。

      市場原本就懷疑美聯(lián)儲后續(xù)加息意愿,顯然上述數(shù)據(jù)使得這個懷疑更加強(qiáng)烈。在數(shù)據(jù)全明朗后,市場最新預(yù)期是:美聯(lián)儲加息周期可能已經(jīng)結(jié)束,且最早有可能于明年6月轉(zhuǎn)為降息。

      值得一提的是,在周五北向資金大舉流入的時候,非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)還是個未知數(shù)。由這點來看,內(nèi)地機(jī)構(gòu)在研發(fā)能力或前瞻性方面較北向資金可能是存在些差距的。

      外部利率環(huán)境顯然已開始向股市多頭傾斜了,A股周一高開基本上是肯定的,只是高開后通常就會有波拋售,多空至少短期內(nèi)還會爭持一番,其后再重新尋找方面。

      對于一般投資者來說,我覺得對盤面其實也不必盯得太緊,不妨簡單地“順著消息做”就好。具體來說,就是倉輕者應(yīng)趁股指盤中回落時買入。倉重者也可調(diào)倉,比如可考慮調(diào)入進(jìn)攻屬性相對更強(qiáng)些的品種。

      大家知道,A股及人民幣匯率已有很長一段時期受到了美國高利率的困撓,現(xiàn)在才剛剛看到些許曙光,所以操作上就沒理由過分保守了。其實外部困撓并不僅限于外圍高利率,另有國際關(guān)系緊張等因素,但由最近各類相關(guān)新聞看,國際關(guān)系方面形勢也有趨緩跡象。

      可能有些投資者認(rèn)為A股的壓制并不全與外部因素相關(guān),也有我們內(nèi)部經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度不及預(yù)期這個重要原因。這么說固然是個事實,但我提醒投資者也別忘了“更積極的財政政策”已在路上,故未來幾個月我們經(jīng)濟(jì)改善可能是個大概率事件。股市通常會提前反映經(jīng)濟(jì)趨勢,所以現(xiàn)在就開始漲也算合理。

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