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    A股錯失“開門紅”,四季度怎么走

    來源: 國際金融報 作者:王媛媛

    摘要: 10月9日,A股三大指數集體收跌,滬指跌0.44%,深成指跌0.03%,北證50跌0.09%,創業板指跌0.26%。滬深兩市成交額7700億元。北向資金凈賣出超74億元。盤面上,華為產業鏈再掀漲停潮。

      10月9日,A股三大指數集體收跌,滬指跌0.44%,深成指跌0.03%,北證50跌0.09%,創業板指跌0.26%。滬深兩市成交額7700億元。北向資金凈賣出超74億元。

      盤面上,華為產業鏈再掀漲停潮。華為汽車板塊活躍,賽力斯(601127)、江淮汽車(600418)雙雙漲停,光弘科技(300735)、博俊科技(300926)、恒勃股份(301225)多股20cm漲停。消費電子板塊午后走強,歌爾股份(002241)等多股漲停。同時,高位抱團股繼續走強,精倫電子(600355)走出八連板。旅游及酒店、傳媒板塊大跌,九華旅游(603199)、天目湖(603136)逼近跌停,上海電影(601595)、中國電影(600977)、萬達電影(002739)均跌停。

      分析人士認為,長假前,市場謹慎氣氛較為濃厚,多空雙方分歧比較明顯。A股節后未能夠走出開門紅,但是盤中探底后,企穩回升,積極信號較為明顯。展望四季度,積極因素逐漸積累,風險因素相對有限,預期扭轉驅動的行情蓄勢待發。

      華為概念活躍

      華為汽車板塊活躍,賽力斯、江淮汽車雙雙漲停,光弘科技、博俊科技、恒勃股份多股20cm漲停。

      

      消費電子板塊午后走強,格林精密(300968)、歌爾股份、福日電子(600203)等多股漲停。

      

      消息面上,華為發布系列消費電子終端,產業鏈正在積極拉貨,其他消費電子品牌也在新機拉貨或積極補庫存。受到消費電子拉貨及大廠減產影響,存儲芯片價格開始上漲。

      國金證券表示,目前來看,消費電子拉貨四季度具有持續性,電子基本面在逐步改善,三季度業績積極改善,四季度有望持續。中長期來看,AI有望給消費電子賦能,帶來新的換機需求,看好需求轉好、自主可控及AI新技術需求驅動受益產業鏈。

      減肥藥概念持續活躍,昊帆生物(301393)、常山藥業(300255)20cm漲停。

      

      此外,短線資金聚焦,高位抱團股繼續走強,精倫電子走出八連板,華映科技(000536)、好上好(001298)4連板。

      

      文旅板塊大跌

      旅游及酒店板塊大跌,九華旅游、天目湖逼近跌停。

      

      消息面上,文旅部最新公布的數據顯示,中秋國慶假期國內出游人數達到8.26億人次,按可比口徑同比增長71.3%;實現國內旅游收入7534.3億元,按可比口徑同比增長129.5%。

      機構看好文旅市場長期前景。民生證券表示,“十一”長假期間,國內游的火爆程度、預訂量的激增、跨省游訂單占比的提升,均反映旺盛旅游需求,旅游行業景氣度持續拔高。出境游方面,第三批出境團隊游開放后首個假期,供需雙端激活,需求端較為旺盛,全年出境游表現有望向好。

      傳媒板塊跌幅居前,上海電影、中國電影、萬達電影均跌停。

      

      行業方面,2023年國慶檔(9月29日-10月6日)全國綜合票房約27.35億元,分賬票房25.01億元,影片整體口碑一般,票房表現不及預期。

      東莞證券認為,受到檔期內頭部影片勢能偏弱、預售時間縮短、旅游分流等因素的影響,今年國慶檔票房未能延續此前暑期檔的強勁復蘇態勢。展望后續,一方面,暑期、國慶檔優質影片有望持續釋放“長尾”,對檔后票房有增厚作用;另一方面,四季度內容儲備豐富,后續更多優質影片有望陸續定檔,刺激觀眾觀影需求釋放,推動全年票房進一步回暖。

      市場轉強值得期待

      長假之后,A股市場未能走出開門紅。假期公布的9月經濟數據,已出現向好趨勢,雙節消費和人流量數據均較2019年同期有提升。展望后市,機構紛紛發表觀點。

      中信證券研報顯示,回顧三季度,政策、經濟和市場的三重底已經確立并被再度確認。展望四季度,積極因素逐漸積累,風險因素相對有限,預期扭轉驅動的行情蓄勢待發。

      獨立財經評論員郭施亮在接受記者采訪時表示,國慶長假后,A股未能夠走出開門紅,一方面是長假期間A50期指較長假休市前的點位收跌,市場存在補跌壓力;另一方面是巴以沖突升級,地緣局勢帶來了不確定性,市場避險情緒升溫。不過,歸根到底是A股市場走勢低迷,下跌趨勢中市場容易放大利空,縮小利好。有一些利空消息被市場無限放大,在市場交易量不足、投資信心不足背景下,容易造成市場的持續疲軟。

      “長假后市場未能走出開門紅,但是盤中探底后,企穩回升,積極信號還是很明顯的。長假前市場的謹慎氣氛比較濃厚,多空雙方分歧比較明顯。”融智投資基金經理夏風光告訴記者,導致大盤估值壓縮的原因有二,一是經濟復蘇的信號不是特別明顯,二是由于美元指數的高企,給匯率帶來壓力,導致資金從新興市場中流出。但四季度這兩個情況,都有望出現積極的變化。國慶長假前后,在投資人信心缺失的情況下,A股還能夠保持總體穩定,隨著積極信號的浮現,市場的轉強值得期待。

      青島安值投資董事長兼投資總監于超對記者表示,當前市場還處在構建“市場底”的階段,市場經過了長時間的調整,整體估值較低,悲觀預期基本已經反應在股價當中,已經具備布局基礎。當前階段對后市不必過于悲觀,市場在等待美元兌人民幣走弱或者經濟數據逐漸回升,從而構筑底部并展開一輪反彈行情。

      名禹資產表示,國內經濟企穩是市場企穩的最大力量,美債利率短期擾動可能仍在,整體維持樂觀判斷。投資機會上,若市場整體企穩,前期超跌的方向有望顯示更多彈性,如科創板、創業板,關注擁擠度指標較好的TMT、新能源行業,細分方向和主題上關注華為產業鏈、半導體、AI、存儲芯片、風電、光伏、機器人。繼續關注受益經濟預期修正的順周期板塊,如白酒、家電等。關注受益活躍資本市場政策的券商。

    關鍵詞:

    長假,國慶,積極

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