發(fā)展趨勢
行業(yè)格局和趨勢
2019年汽車行業(yè)轉型升級、中美經(jīng)貿摩擦、環(huán)保標準切換及新能源補貼退坡等因素,令汽車市場承受了較大壓力,是造成產(chǎn)銷量降幅擴大的主因。2020年初,行業(yè)預測汽車市場將結束2019年度的深度調整,下降幅度有望收窄至2%,并將在今后幾年呈現(xiàn)逐步恢復態(tài)勢,然而受新冠疫情突發(fā)影響,打亂了行業(yè)的正常運行節(jié)奏,短期內汽車產(chǎn)業(yè)將受到較大的直接沖擊,消費需求的延遲和復工推遲的影響,導致供應鏈管理運營成本增加。長期看,疫情的“蝴蝶效應”會逐步顯現(xiàn),影響未來汽車產(chǎn)業(yè)格局,并加快產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝劣汰,從而帶動汽車新零售和智能產(chǎn)業(yè)鏈技術商用化進程。
2020年1-3月銷量受疫情影響大幅度下滑,汽車產(chǎn)銷分別完成347.4萬輛和367.2萬輛,產(chǎn)銷量同比分別下降45.2%和42.4%。其中,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成10.5萬輛和11.4萬輛,同比分別下降60.2%和56.4%。
當前各地區(qū)正在出臺個性化的鼓勵汽車消費政策,對提升消費能力將產(chǎn)生一定的積極作用,會緩解目前行業(yè)下滑趨勢。針對汽車消費市場走勢分析,新冠疫情雖對一季度汽車市場影響嚴重,但隨著疫情結束及政策支持,行業(yè)有望在下半年逐漸恢復,四季度存在沖量可能。
2020年,是“十三五”收官之年,也是全面建成小康社會收官之年,還是打贏“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”三年行動計劃的收官之年,中國燃氣市場仍將保持穩(wěn)定增長。雄安新區(qū)建設、新型城鎮(zhèn)化建設、農村基礎設施建設、北方大氣污染防治等,將為塑料管道行業(yè)提供穩(wěn)定市場空間。但是由于北方地區(qū)“煤改氣”工程推進力度趨穩(wěn)、經(jīng)濟下行壓力仍存、取消燃氣初裝費、競爭對手成長等因素影響,市場拓展將面臨嚴峻挑戰(zhàn)。受當前疫情影響,一季度整個行業(yè)受到重創(chuàng),預期二季度逐步恢復,并在下半年達到正常。
核心競爭力
報告期內核心競爭力分析 凌云股份是中國兵器工業(yè)集團有限公司所屬的上市公司,下轄80多家分子公司,分布于德國、墨西哥、日本、印尼以及國內30多個省市和地區(qū),其中與瑞士、美國、韓國等合資成立20余家中外合資公司。公司主導產(chǎn)品有高強度、輕量化汽車安全防撞系統(tǒng)和車身結構件系統(tǒng),新能源汽車電池系統(tǒng)配套產(chǎn)品,低滲透、低排放汽車尼龍管路系統(tǒng)和橡膠管路系統(tǒng),各種系列規(guī)格的市政工程管道系統(tǒng)及其配件等。 凌云股份緊盯國際汽車行業(yè)發(fā)展趨勢和客戶需求,依托國家級技術中心的優(yōu)勢和國際領先的現(xiàn)代化生產(chǎn)線,實現(xiàn)了汽車高強度、輕量化安全防撞系列,熱成型系列、門檻件系列等產(chǎn)品自主 研發(fā)由追趕到超越的轉變;實現(xiàn)了汽車尼龍管路系統(tǒng)和橡膠管路系統(tǒng)的低滲透、低排放國際化標 準;提升了裝飾密封件等產(chǎn)品的核心技術地位;聯(lián)合國內產(chǎn)學研機構集智攻關,在焊接裝備制造 領域榮獲國家科技進步一等獎。 公司擁有高強度、輕量化汽車零部件的核心技術和全球高端客戶資源,初步完成了由引進創(chuàng)新、模仿創(chuàng)新向自主創(chuàng)新的轉變,促進了產(chǎn)品技術、工藝裝備、質量效益的全面提升,國際市場 與寶馬、奔馳、奧迪、豐田等國際高端品牌客戶實現(xiàn)戰(zhàn)略合作,國內市場實現(xiàn)與重點客戶在高層 次、寬領域同步設計、同步研發(fā)、同步驗證的重點跨越。 凌云股份緊扣高質量發(fā)展要求,堅持科技創(chuàng)新,在上海創(chuàng)建了凌云中央研究院,實施高端領軍人才引進培養(yǎng)計劃,全面整合科技創(chuàng)新資源,聚焦新能源電池殼、高強度輕量化安全防撞系統(tǒng)、長纖維新技術、低滲透低排放汽車管路系統(tǒng)、市政工程管道系統(tǒng)等領域,開展戰(zhàn)略性、引領性、前瞻性重大技術項目協(xié)同創(chuàng)新與研究。通過資源整合,目前已形成以凌云中央研究院為核心,擁 有1個國家級技術中心、10個國家級實驗室和檢測中心、9個省級技術中心、1個國家級市政工程管道培訓中心和專業(yè)化保險杠碰撞試驗室的科技創(chuàng)新實力,通過了一系列國際質量體系認證。 近年來,凌云股份為適應客戶和市場需求,不斷優(yōu)化要素配置,全面開展資源區(qū)域化整合,先后推進西南區(qū)域、東北區(qū)域、華北區(qū)域、中南區(qū)域、華東區(qū)域等資源區(qū)域化整合,與此同時,以大客戶管理模式為牽引,進一步強化對市場的集團化管控,形成了市場區(qū)域協(xié)作、資源區(qū)域共 享、高效立體的市場運營體系;深化全價值鏈體系化精益管理戰(zhàn)略,著力瘦身健體提質增效,擴大有效中高端供給,以不斷提升質量品牌附加值推動發(fā)展、引領未來。 凌云股份始終堅持文化的傳承與弘揚,以“員工滿意、客戶滿意、社會滿意、供應商滿意、經(jīng)營管理者滿意、股東滿意”的“六個滿意”文化是公司的文化軟實力和價值追求,展現(xiàn)了凌云與時俱進的探索精神,為加快培育具有全球競爭力的國際化大公司提供了強大的精神動力和文化支撐。
經(jīng)營計劃
經(jīng)營計劃
報告期內,公司實現(xiàn)營業(yè)收入117.79億元,完成年度計劃的90.11%,實現(xiàn)利潤總額1.88億元,完成年度計劃的28.07%。
受突發(fā)新冠疫情影響,全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)銷情況面臨不確定性,2020年公司收入計劃125.30億元,該計劃為公司內部管理控制指標,不代表公司2020年預測數(shù)據(jù)。為實現(xiàn)上述目標,公司將做好以下重點工作:
1、充分發(fā)揮一體化科研創(chuàng)新體系效應,持續(xù)推進科技成果轉化應用。發(fā)揮技術創(chuàng)新體系作用,著力加強科技創(chuàng)新平臺建設;持續(xù)加強高端客戶開發(fā);以技術創(chuàng)新引領拓展市場;著力強化科技創(chuàng)新投入;強化創(chuàng)新激勵,著力打造開放融合、梯隊合理的創(chuàng)新型人才隊伍。
2、深度運行市場一體化管理,加快產(chǎn)品結構優(yōu)化改善提升。在行業(yè)整體下行的新形勢下,面對各種挑戰(zhàn)和激烈的市場競爭,拼市場、搶訂單。聚焦大客戶和重點區(qū)域市場;進一步明確年度量化指標及激勵措施;聚焦優(yōu)質客戶優(yōu)勢產(chǎn)品。
3、深入推進資源優(yōu)化整合,進一步提高資源的協(xié)同效應和綜合利用率。深入推進資源優(yōu)化整合和深度共享;嚴控增量、用好存量;扎實推進困難企業(yè)改革脫困。
4、深化精益管理戰(zhàn)略和降本增效措施落實落地,促進公司運營效益效率穩(wěn)步提升。發(fā)揮一體化管控優(yōu)勢,聚焦主責主業(yè);深入實施精益成本對標;強化資金管理和集采降本工作;積極爭取各項優(yōu)惠政策支持。
5、堅持底線思維,有效防范化解重大風險。加強經(jīng)營、市場、海外公司等各類風險防控;堅決守住安全保密穩(wěn)定紅線。
市場風險
可能面對的風險
1、新冠肺炎疫情風險:
全球性新冠肺炎疫情造成人員流動受限,導致復工復產(chǎn)延期,打亂了汽車產(chǎn)業(yè)正常運行節(jié)奏,汽車零部件供應鏈受阻,對中國、德國、墨西哥、印尼等各分子公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來較大壓力。境外疫情擴散蔓延,全球經(jīng)濟貿易受到嚴重沖擊,全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性面臨不確定性,對公司全球協(xié)同研發(fā)、生產(chǎn)、物流等環(huán)節(jié)造成一定影響。
應對措施:
密切關注疫情發(fā)展情況,在做好疫情防控的基礎上,加緊拼市場、搶訂單,壓縮開支、降低成本,采用多種方式推進經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定運行,努力降低疫情對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響。
2、行業(yè)風險
風險識別:2018年、2019年全國汽車產(chǎn)銷連續(xù)兩年負增長,中國汽車市場發(fā)展步入歷史性拐點。2020年疫情對汽車行業(yè)帶來較大沖擊,全年需求下滑將更為嚴重,而海外疫情仍在快速升溫,也給美國、德國等國家及國內零部件出口帶來壓力。預計2020年中國乘用車銷量降幅在12.5%左右。
應對措施:加快產(chǎn)品結構調整與優(yōu)化升級,加大全球協(xié)同研發(fā)、生產(chǎn)能力,加強新能源、新技術、新工藝、新材料等前瞻性研發(fā),確保產(chǎn)品質量,提升產(chǎn)品盈利能力和公司可持續(xù)發(fā)展能力。
3、市場風險
風險識別:中國汽車市場已由增量市場步入存量市場,受宏觀經(jīng)濟下行疊加疫情突發(fā)影響,群眾消費信心走低,汽車市場下行風險增大。
應對措施:適應市場新常態(tài),對外做好行業(yè)發(fā)展研判,把握市場發(fā)展趨勢并積極應對、尋找突破機遇;對內集中資源聚焦高端客戶市場和高附加值產(chǎn)品,推動產(chǎn)品結構調整與優(yōu)化升級,提高市場核心競爭力。
4、國際化經(jīng)營風險
風險識別:因中外政策、法律、經(jīng)濟環(huán)境等因素以及企業(yè)文化、經(jīng)營理念等諸多差異,加大了對海外子公司的管理難度,存在一定的經(jīng)營風險。
應對措施:選聘有海外大型企業(yè)運營經(jīng)驗的職業(yè)經(jīng)理人出任公司高管,加強資金管控,加強境外投資項目審核力度,制定降本增效持續(xù)改善措施等,加強對海外子公司的管控,力爭獲得良好的投資回報。
5、匯率風險
風險識別:根據(jù)中國經(jīng)濟信息雜志相關報道,2020年預計全球經(jīng)濟增長放緩,2020年人民幣匯率的變化具有不確定性。美聯(lián)儲降息、美股熔斷、新冠肺炎疫情等在2020年的變動都會對人民幣匯率產(chǎn)生影響。
防范措施:強化匯率風險防范意識,時刻關注匯率變化趨勢,加大人員培訓力度,對國外相關政策進行風險把控。主要從以下兩方面著手應對全球匯率變動風險:一是增強對新興經(jīng)濟體匯率風險管控能力,采取靈活的避險工具,通過采用鎖定匯率、改變貿易結算方式等降低匯率風險;二是加強匯率變化趨勢研判,考慮進行相應的外幣儲備,規(guī)避匯率波動帶來的風險。
6、擔保風險
風險識別:近幾年,外管局及各個金融機構對于海外擔保的管控越來越嚴格,重點關注公司履約風險。
防范措施:通過對海外經(jīng)營管理層進行調整,增加公司凝聚力,增強抗風險能力;優(yōu)化產(chǎn)品結構,加大成本管控力度,通過降低產(chǎn)品成本增強產(chǎn)品獲利能力;加強融資渠道管理,采用多樣化融資方式,例如融資租賃方式購買設備等;股東增資,保障公司資金流轉、加強資金使用管理,嚴格按月度資金計劃執(zhí)行,減少計劃外資金支付。
7、原材料供應風險
風險識別:受制于疫情及汽車市場方面的影響,2020年鋼材價格處于波動狀態(tài),鋼材交付存在風險。
應對措施:為了減小價格波動給企業(yè)經(jīng)營帶來的影響,與國內主要鋼材廠家簽訂長期供貨合同,形成戰(zhàn)略合作伙伴,增強企業(yè)抗風險能力。
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