互聯網4月16日丨出門問問(02438.HK)發布公告，公司擬全球發售股份8456.8萬股，中國香港發售股份845.7萬股，國際發售股份7611.1萬股，另有15%超額配股權；2024年4月16日至4月19日招股，預期定價日為4月22日；發售價將為不超過每股發售股份4.10港元，每手買賣單位1000股；中金公司及招銀國際為聯席保薦人；預期股份將于2024年4月24日于聯交所主板掛牌上市。

　　公司以生成式AI與語音交互技術為核心，提供AI生成內容(AIGC)解決方案、AI企業解決方案、智能設備及配件。根據灼識咨詢報告，就2022年確認的收入而言，公司在中國的AI語音技術及自然語言處理(NLP)軟件解決方案領域的市場份額為1.4%，位列第三。另一方面，在快速增長的AIGC領域，公司是亞洲能夠自建大模型的市場參與者之一，公司的自建大模型“序列猴子”具備多模態生成能力，能夠理解并生成類人文本、音頻、圖像和視頻。于2022年，在中國其他市場參與者中，公司自AIGC解決方案獲得的收入最多。此外，公司智能設備及其他配件的收入于2022年達人民幣1.973億元(或約2810萬美元)，按收入計，占全球AI賦能硬件解決方案市場0.02%的市場份額。

　　公司是亞洲開發AI CoPilot的市場參與者，提供基于語音交互技術和內容生成技術的個性化AI助手，幫助用戶完成工作和生活中的各種任務。憑藉公司的語音交互能力及具有多模態生成能力的大模型“序列猴子”，公司致力于通過各種軟硬件解決方案，整合AI技術、創新解決方案及商業化能力，為全球內容創作者、企業級客戶及消費者提供AI CoPilot體驗。

　　公司已訂立基石投資協議，基石投資者已同意按發售價認購或促使其指定實體認購以總額約9500萬港元可購買的數目的發售股份。假設發售價為3.90港元(即本招股章程所述指導發售價范圍的中位數)，則基石投資者將認購的發售股份總數為2428.3萬股?；顿Y者包括中關村國際有限公司及南京經開聚智科創投資合伙企業(有限合伙)(“經開聚智”)。

　　不計及根據首次公開發售前期權計劃可能發行的任何股份，假設超額配股權未獲行使；及每股優先股轉換為一股股份，基于發售價每股發售股份3.9港元(即發售價范圍的中位數)，公司估計公司將收取全球發售所得款項凈額2.754億港元。根據公司的策略，公司擬運用全球發售所得款項約44.3%于未來三年用于擴大公司多模態大模型“序列猴子”的規模，持續改進公司的建模技術，對公司的底層基礎模型進行模型訓練、垂直優化，并通過持續的研發投入引進杰出的技術和人才，改進公司解決方案的現有程序算法；為擴大公司的市場滲透率及提高公司的營銷能力，約35.7%將于未來三年用于解決方案開發及市場擴張；約10.0%將分配用于尋求戰略合作、投資及收購，以在未來三年實施公司解決方案開發的長期增長策略；及于未來三年內，約10.0%將用于營運資金及一般企業用途。