10月24日，周二，日本央行宣布計劃外債券購買操作，包括3000億日元的5至10年期債券和1000億日元的10至25年期債券。此前，日本10年期國債收益率升至0.88%的十年高位。此舉再次凸顯其遏制主權(quán)債券收益率上升速度的決心。該行動宣布后，日本基準10年期主權(quán)債券收益率下跌0.5個基點至0.855%。另外，日本央行還在每日以1%的固定利率購買無限量的日本國債。 這是自7月下旬調(diào)整收益率曲線控制計劃以來，日本央行第五次進入市場進行計劃外購債。上周三，日本央行也宣布進行計劃外的購債，但三菱日聯(lián)固定收益策略師Kazuya Fujiwara表示，不太可能對遏制收益率上升產(chǎn)生太大影響。 在下周備受期待的政策會議之前以及近期全球收益率飆升之際，交易員正在挑戰(zhàn)日本央行對加息的容忍度。極度寬松的貨幣政策導致日元大幅貶值，接近三十年來的最低水平，通過推高進口價格而加劇了通脹。

　　另外，近期全球政府債券收益率集體飆升，加大了日本央行下周調(diào)整收益率曲線控制（YCC）政策的壓力，據(jù)悉其目前正在討論提高三個月前設定的現(xiàn)有收益率上限的可能性。據(jù)三名要求不具名的知情人士透露，任何改變YCC的決定都將在很大程度上取決于日本央行10月30日至31日政策會議之前的市場走勢。消息人士稱，目前日本央行內(nèi)部尚未對是否有必要立即改變YCC達成共識。一位消息人士表示：“日本長期利率的上漲確實超出了預期。”他在談到本月討論進一步調(diào)整YCC的可能性時表示，“根據(jù)市場的發(fā)展情況，不能排除這種可能性”。另外兩名消息人士也贊同這一觀點。隨著通脹上升加劇了市場對日本央行逐步取消大規(guī)模刺激措施的預期，圍繞YCC命運的討論可能會加劇。消息人士稱，可能討論的想法包括將10年期國債收益率上限提高到1%以上，或者采取措施削弱日本央行捍衛(wèi)固定收益率水平的承諾。

　　今日需要關(guān)注的數(shù)據(jù)有，英國8月ILO三個月失業(yè)率、德國11月Gfk消費者信心指數(shù)、歐元區(qū)10月Markit制造業(yè)PMI初值、英國10月Markit服務業(yè)PMI初值和美國10月Markit制造業(yè)PMI初值。

　　黃金/美元

　　黃金昨日震蕩下行，日線小幅收跌，現(xiàn)匯價交投于1976附近。除獲利回吐對黃金構(gòu)成了一定的打壓外，地緣緊張局勢降溫，市場的避險情緒緩解也是施壓避險商品黃金回落的重要因素。不過，美元指數(shù)在美聯(lián)儲加息預期降溫和市場避險情緒緩解的打壓下走軟限制了黃金的回調(diào)空間。今日關(guān)注1990附近的壓力情況，下方支撐在1960附近。

　　澳元/美元

　　澳元昨日震蕩上行，日線小幅收漲，現(xiàn)匯價交投于0.6350附近。除空頭回補和0.6300關(guān)口附近所形成的技術(shù)面買盤對匯價構(gòu)成了一定的支撐外，美元指數(shù)在多重利空因素的打壓下失守106.00關(guān)口也是支撐澳元反彈的重要因素。此外，市場的風險情緒轉(zhuǎn)暖也對澳元構(gòu)成了一定的支撐。今日關(guān)注0.6450附近的壓力情況，下方支撐在0.6250附近。

　　美元/加元

　　美元/加元昨日震蕩下行，日線小幅收跌，現(xiàn)匯價交投于1.3680附近。除獲利回吐持續(xù)對匯價構(gòu)成打壓外，美元指數(shù)在美聯(lián)儲主席鮑威爾鴿派言論和市場的避險情緒降溫等因素打壓下走軟也對匯價構(gòu)成了一定的打壓。不過，原油價格大幅回落限制了匯價的下跌空間。今日關(guān)注1.3750附近的壓力情況，下方支撐在1.3600附近。

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